UniCredit Aton: "Вимм-Билль-Данн" опубликует 5 июня результаты за 1 квартал 2008 года по US GAAP

"Вимм-Билль-Данн" опубликует 5 июня финансовые результаты за 1 квартал 2008 года по US GAAP. Специалисты UniCredit Aton ожидают увеличения выручки на 32% и улучшения рентабельности EBITDA после слабого 4 квартала 2008 года.

"В марте мы понизили собственные оценки финансовых результатов компании после публикации неважных показателей по итогам 4 квартала 2007 года и 2007 года в целом, а также слабого прогноза руководства. Тем не менее в 1 квартале 2008 года мы ожидаем повышения рентабельности в квартальном сопоставлении: цены на молоко снизились по сравнению с их пиком 2007 года, в то время как компания должна была сохранить высокие цены реализации. Тем временем должен начать сказываться процесс реструктуризации в сегментах детского питания и соков. Доля рынка "Вимм-Билль-Данна" может увеличиться на фоне завершения покупки Pepsi сокового сегмента его основного конкурента – "Лебедянского".

Мы повторяем рекомендацию "покупать" акции "Вимм-Билль-Данна", прогнозируемая цена на ближайшие 12 месяцев – $130", - отмечают аналитики.