Российские аграрии подвели предварительные итоги 2020 года
В рамках стартовой сессии «Итоги развития российского АПК в 2020 году» выступила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. Ее доклад был посвящен предварительным результатам действия новой системы господдержки отрасли, а также планам ведомства на следующий год.
Господдержка агросектора в следующем году уменьшится на 17 млрд руб. по сравнению с 2020-м и составит 287,7 млрд руб., в том числе на госпрограмму развития сельского хозяйства предполагается направить около 256 млрд руб., на программу комплексного развития сельских территорий - 31,5 млрд руб. По словам замминистра, в связи с пандемией COVID-19 всем министерствам пришлось уменьшать бюджеты, и Минсельхоз не стал исключением. При этом сокращение не коснулось поддержки экспорта продукции АПК, поскольку это защищенная статья в рамках нацпроекта, господдержка запланирована на уровне 47,3 млрд руб. В том числе по этому направлению продолжится субсидирование производства сои и рапса, Минсельхоз также поддержит выращивание подсолнечника при условии, что производитель участвует в программе экспорта. Сумма на стимулирование увеличения производства масличных увеличится с 3,5 млрд руб. до 8 млрд руб.
Поддержка возмещения части процентных ставок по кредитам сохранится на уровне 2020 года, но будет снижен объем средств на стимулирующую и компенсирующую субсидии, а также по направлению развития мелиорации. «Мы надеемся в первом квартале 2021 года еще раз проанализировать эту статью, если ставка рефинансирования будет снижаться, как планирует Центробанк, то у нас будет экономия по статье возмещения ставок по кредитам, и мы перебросим средства на компенсирующую и стимулирующую субсидии, чтобы сравнять объем с 2020 годом», — рассказала собравшимся заместитель министра. В целом на компенсирующую и стимулирующую субсидии в следующем году предусмотрено 55,4 млрд руб. вместо 61,4 млрд руб., снижение произойдет почти по каждому направлению. Однако соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий сохранится на прежнем уровне — 58%/42% (31,9 млрд руб. и 23,5 млрд руб. соответственно). «Мы не стали менять пропорцию, решив, что сейчас неподходящее время для уменьшения компенсирующей субсидии, начнем это делать, когда ситуация с пандемией улучшится», — пояснила Елена Фастова.
В ходе первой сессии эксперты также рассмотрели процентные ставки и инвестиционную активность в отраслях экономики, M&A тренды в российском секторе АПК и первые результаты перехода АПК России от импортозамещения к экспортной модели развития.
По словам руководителя центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, цены на продовольствие на мировом рынке в ближайшие годы будут расти, поддерживая инвестиции в агросектор, но не обещая быстрого дохода. «Безусловно, такое повышение цен стимулирует компании дальше развивать производство в стране. На наш взгляд, в ближайшие пару лет мы увидим высокие цены на продовольствие», - отметила Дарья Снитко в ходе своего выступления. Но заработать на расширении рынка, в том числе мирового, становится все сложнее, поскольку совокупный спрос в мировой экономике перестал расти таким же хорошим темпом, как это было в предыдущие 5 лет, отметила она. По мнению эксперта, текущие вызовы для отечественного АПК лежат в плоскости низких процентных ставок, которые стимулируют инвестиции, и одновременно низкого роста цен, соответственно, выручки, что не позволяет рассчитывать на их быструю окупаемость.
В ходе второй сессии, посвященной предварительным итогам года в различных отраслях АПК, эксперты озвучили результаты в секторах производства зерна и масличных, свиноводстве, молочном животноводстве, птицеводстве и овощеводстве.
По данным Минсельхоза, урожай зерна в чистом весе в 2020 году превысит 131 млн т, что станет вторым результатом после рекорда 2017 года. С этим прогнозом согласен и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, чья последняя оценка валового сбора зерна также составляет 131 млн т. Что касается экспортного потенциала зерновых, то в этом сезоне он будет на уровне 50 млн т — на 6 млн т выше, чем в сезоне-2019/20, причем по пшенице вывоз может оказаться рекордным. «На текущий момент мы уже отгрузили более 25 млн т зерна и к февралю подойдем к отметке 35 млн т. Квота в 15 млн т, которую могут установить на экспорт зерна, как раз вписывается в экспортный потенциал и серьезного влияния на экспорт не окажет», — считает Петриченко.
Оптимистичные данные привел в своем выступлении и генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Потребление свинины в 2020 году выросло на 5,8% (228 тыс. т) и достигло 4,1 млн т. Это произошло из-за значительного снижения оптовых цен в первой половине года (-10%) и работы «ковидных» факторов во второй половине 2020 года, пояснил он.
К 2019 году Россия смогла выйти на полное самообеспечение свининой, учитывая, что в 2000-х годах доля импорта составляла 50%. Производство прирастает ежегодно, и на фоне полной самообеспеченности на протяжении последних пяти лет снижаются оптовые цены. По данным НСС, в первой половине года оптовые цены на свинину стали на 10% меньше, чем в 2019-м. «Во второй половине года COVID-19 принес нам сюрприз. Средние цены стали выше, чем за аналогичный период прошлого года. И тем не менее, средняя сложившаяся цена все равно ниже, чем средняя цена в 2019 году», — подчеркнул Ковалев.
О ситуации в молочном животноводстве рассказал генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Одним из важных трендов текущего года стал рост производства сырого молока, по словам эксперта, по итогам года объем сырого молока в России вырастет примерно на 3,5%, что составит около 700-800 тыс. тонн. В целом, несмотря на пандемию, ситуация развивалась по более благоприятному сценарию, нежели можно было ожидать в начале года. Спрос на молочную категорию не упал, а даже немного вырос по отношению к нескольким категориям. По мнению Артема Белова, это связано с выделением государством так называемых «вертолетных» денег в размере порядка 400 млн руб., направленных социально незащищенным слоям населения и потраченным в итоге на продукты питания. Такая мера позволила поддержать спрос в стране не только на молочную, но и на пищевую продукцию. Кроме того, порядка 4% от годового потребления обеспечили россияне, которые не смогли поехать в отпуск и продолжали тратить деньги внутри страны, а также на увеличение спроса на молочную продукцию повлияла и самоизоляция граждан и некоторое изменение привычек потребления. По словам эксперта, «практика готовки дома» привела к тому, что увеличился спрос на ряд молоко емких продуктов: сливочное масло, сметана, сыры.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев в своем выступлении дал широкий анализ птицеводческой отрасли в мировом масштабе. На мировом уровне птица сохранила позитивное изменение в потреблении на уровне 2,5%, которое значительно превышает все остальные виды мяса. Отдельно эксперт остановился на изменении моделей потребления, связанном не только с уменьшением размеров домохозяйств, но и совершенствованием цепочек доставки продукции к потребителю: взрывного развития культуры «еды по доставке» в условиях пандемии, ограничения фуд-сервиса и увеличения роли агрегаторов. В ближайшем будущем, по прогнозам эксперта – рост dark kitchens, сырьевой ассортимент которым может и должен активно поставлять производитель птицы.
Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков выразил озабоченность сложившейся в этом году в тепличной отрасли непростой ситуацией - по оценке союза, в этом году спрос на тепличные овощи упал на 30%, как из-за закрытия сектора общепита, так и из-за снижения продаж в рознице. Оптовые цены на тепличные овощи по итогам десяти месяцев 2020 года ниже аналогичного периода 2019-го, при этом стоимость производственных затрат растет. Кроме того, из-за курсов валют выросли затраты производителей, которые все еще используют значительную долю импортных составляющих – семена и средства защиты растений. Таким образом рентабельность производителей снизилась: если в прошлом году она составляла в среднем 5%, то в этом году показатель в лучшем случае будет на уровне 2%. Это серьезная проблема для производителей, которую необходимо решать, уверен Глушков, именно поэтому в конце октября Плодоовощной союз попросил Минсельхоз ввести субсидирование операционных расходов в качестве меры поддержки для тепличной отрасли.
В завершении первой части конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между крупнейшей российской сетью дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») и компанией Exact Farming. Сотрудничество затронет сферу развития цифровых сервисов для российских потребителей минеральных удобрений «ФосАгро». Планируется, что компании будут вести совместную разработку приложений для дистанционного мониторинга, оценки эффективности и оптимизации систем минерального питания растений на основе продукции ФосАгро, наработки и распространения агрономической экспертизы.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и генеральный директор Exact Farming Анна Кудинова. На конференции партнеры представили предварительные итоги совместного проекта по развертыванию системы цифрового дистанционного мониторинга эффективности применения минеральных удобрений с использованием приложения Exact Farming, совместной разработки компаний по автоматизированному учету внесения минеральных удобрений с помощью меток NFC.
В ходе конференции главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко провела подиумное интервью с директором УК «Содружество» Александром Шендерюк-Жидковым. В ходе интервью топ-менеджер поделился предварительными итогами года крупнейшего в стране импортера и переработчика сои, оценил влияние мер госрегулирования рынка и рассказал о трудностях, с которыми компания столкнулась в этом году и насколько успешно с ними справилась.
Во второй части конференции, посвященной свободным нишам для инвестиций и новым трендам, с докладами в оффлайн- и онлайн-форматах выступили доктор химических наук, академик РАН, генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин, директор по развитию системы SkyScout компании «ИнтТерра» Евгений Багрянцев, заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко и другие докладчики.
В ходе топ-сессии, участниками которой стали гендиректор «Русагро» Максим Басов, гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова, управляющий директор компании «АгроТерра» Патрик Гидирим, вице-президент по производству холдинга «Эко-культура» Алексей Шеметов, руководители рассказали, как сложился уходящий год для их компаний, с какими трудностями пришлось столкнуться, поделились инвестиционными планами и оценили рыночную конъюнктуру. Также в беседе с модератором сессии, главным редактором сайта agroinvestor.ru Татьяной Кулистиковой, гендиректор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин поделился опытом запуска проекта «Еда будущего» и первого продукта под брендом Healthy Innovation (или сокращенно «Hi») - растительного хайбургера. Несмотря на пандемию и нестабильную ситуацию 2020 года, когда многие бизнесы «замораживали» инвестиционные проекты, «ЭФКО» заявила о намерении вложить 4 млрд руб. в производство растительного мяса. В этом году первыми новый продукт ввели в меню рестораны и кафе, а после расширения производственных мощностей в 2021 году начнутся и розничные продажи.
В оффлайн- и онлайн-форматах в конференции приняли участие компании «Русагро», «Черкизово», «Содружество», «АгроТерра», «Агросила», «Дамате», «Русская Аграрная Группа», «Эко-культура», «АФГ Националь», «АгроГард», «Эфко», «Био-Тон», «Агрохолдинг Энергомера», «Компания Благо», «АСТ Компани М», «Мясокомбинат Павловская слобода» («Велкомфуд»), «Малино», «Агрохолдинг Мирный», «ИстАгроДон», также «ФосАгро-Регион», «Ростсельмаш», «Щелково Агрохим», Corteva Agroscience, Euralis Semences, «ЕвроХим», «МегаМикс», «ИнтТерра», «SumiAgro Россия, Arcusin, Evonik, «Райффайзенбанк», Сargill, «Уралхим», «БМА Руссланд», «Банк ВТБ, «Компания Мисма», «ГК Вик» и многие другие – в общей сложности порядка 200 участников в онлайн-формате и более 100 участников в оффлайн формате.
