05.06.2018
Источник: milknews.ru
Регион: Калининградская обл.
Просмотров: 3570

Инвестиции соседей

Местные бренды не возникли сами по себе. Во многие производства в местном сельском хозяйстве вложились еще в 90-е годы европейские бизнесмены, например, из соседней Польши. Так, например, начинался мясоперерабатывающий бизнес компании «Ова» Андрея Романова, который позже занялся производством и переработкой молока в компании «Залесское молоко».

Отчасти влиянием иностранного капитала можно объяснить и рост сельского хозяйства в Калининградской области после введения санкций и ответного эмбарго в 2014 году. В 2016 году, например, АПК области вырос на 10%.

Сельское хозяйство на этом фоне активно рекламируется местными властями как выгодное направление для инвестиций, а саму отрасль сделали одним из приоритетов аграрной политики. За последние пять лет объем господдержки был увеличен в 4,6 раза. 70 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в областной и государственной неразграниченной и муниципальной собственности, могут быть переданы в аренду за 500 рублей/га в год.

Похоже, реклама дает плоды. В местное свиноводство, например, вложились таиландская Charoen Pokphand Group и норвежская Russia Baltic Pork Invest (RBPI). Для RBPI Калининградская область была первым регионом для инвестиций в Россию - в 2004 году она учредила здесь «Правдинское свинопроизводство». Позже был построен еще один свинокомплекс в Нижегородской области. На каждом содержится по 180 тыс. свиней. В 2016 году компания запустила племенной репродуктор под Калининградом.

Все меньше мяса, но больше молока

Если посмотреть на долю Калининградской области в производства молока среди регионов России, то она будет занимать только 56-58-е места в общем рейтинге. Здесь производят в районе 150 тыс. т сырого товарного молока в год. Для сравнения, в Ленинградской и Вологодской областях производство доходит до полумиллиона тонн.

Зато товарность приближается к 90% и продуктивность коров - в районе 6 тыс кг/год, что существенно выше среднероссийского показателя. Молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в среднем составила 7417 кг молока (103,6% к 2016 году), что уже очень неплохой показатель в России. В сельскохозяйственных организациях на начало 2018 года по сравнению с 2017 годом поголовье коров выросло на 12,5%.

При этом в российском анклаве нет крупных федеральных игроков с большим количеством свободных средств - ни в производстве молока, ни в его переработке. Все, что создано в области, держится на местных бизнесменах и брендах.

Собственное производство молока у местных заводов - это относительно новое явление, появившееся в середине 2000-х. Первый переработчик, ОАО «Молоко», все это время покупал сырье в хозяйствах населения и у фермеров. Теперь же в области построены молочные фермы - одни из крупнейших в Европе. Сама большая принадлежит «Долгов Агро» - здесь расположены два доильных зала типа «карусель» и 12 тыс. голов скота из ЕС.


Закупка скота активно продолжается и сейчас, поэтому индекс продукции животноводства в 2017 году вырос на 7,1% к предыдущему году. На 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота, по расчетным данным, составило 123,9 тыс. голов (на 7,4% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 58,9 тыс. голов (на 9,6% больше).

Успех молочной отрасли приводит к тому, что местные животноводы все больше переключаются на молоко. К тому же в области активно работают над генетикой и даже поставляют скот в другие регионы страны. В прошлом году Калининградская область больше экспортировала скота, чем завезла его: 1301 голова чистопородного молодняка голштинского скота была отправлена в Башкирию, Рязанскую и Московскую области, а из Германии, Венгрии и Чехии было ввезено 899 голов нетелей голштинской и симментальской пород.

Тройка лидеров

Большую часть рынка в регионе занимают три производителя и переработчика молока: «Залесское агро» Андрея Романова (переработка на заводе «Залесский фермер» под одноименным брендом и несколько хозяйств), «Долгов Агро» Натальи и Александра Долговых (производство на Молочной фабрике «Нежинская» и переработка на заводе «Гусевмолоко») и ОАО «Молоко» Рустама Алиева.

Все эти компании входят в состав крупных агрохолдингов. В частности, в «Долгов Агро» входит производство рапса, мяса кур и говядины, мясопереработка, элеваторы и строительная компания. «Залесское агро» также производит мясо и занимается его переработкой. У Рустама Алиева кроме молочного завода есть местная торговая сеть «Вестер».

Все три компании практически не участвуют в госзакупках. Крупнейшие конкурсы в области выигрывают оптовые компании. Кроме того, самые крупные контракты на поставки молочной продукции публикует ФСИН, а часть из них проходят с единственным поставщиком.

Хотя одно время ОАО «Молоко» уступало свою долю рынка двум другим переработчикам, это по-прежнему крупнейшее предприятие региона. Его выручка в 2016 году была 1,423 млрд рублей, прибыль составила 3,399 млн руб рублей, по данным системы проверки контрагентов «Картотека». Бренд компании – «Добрая кормилица» – продается почти во всех магазинах области. В отличие от конкурентов, ОАО «Молоко» зависит от сырья фермеров и небольших хозяйств региона. Это крупнейший покупатель сырого молока в Калининградской области.

Следом идет «Залесское молоко» с выручкой в 2016 году в 458,295 млн рублей. При этом убыток составил 19,105 млн рублей, согласно «Картотеке». Этот завод перерабатывает около 130 т/сутки сырья. Долгое время он производил базовые молочные продукты, но с апреля там стали выпускать и моцареллу.

«Гусевмолоко» тот же год закончил с выручкой 317,989 млн рублей и прибылью 1,612 млн рублей. Его бренд – «Нежинская», в который помимо базовых молочных продуктов входят йогурты, сыры и десерты. Молочная фабрика «Нежинская» Долговых - крупнейший производитель сырья в регионе. Здесь находятся 12 тыс. голов голштинской породы. С 2012 года это племенной репродуктор по шароле, лимузину и по молочной породе голштинских коров.


В субъекте также работают и небольшие хозяйства, в том числе СХА (колхоз) «Междуречье», ООО «им. Алексея Колоскова», СПК «Колхоз Горького», СПК «Колхоз Заря», СПК «Колхоз Дружба», ООО «Темп».

Андрей Романов, «Залесское молоко»

romanov@co.ru

«У нас небольшой регион - меньше миллиона жителей. К тому же мы анклав, поэтому, полагаю, крупным федеральным игрокам молочного рынка мы были неинтересны. В результате у нас работают только местные игроки. Такое положение региона отражается и на экономике: у нас не было роста цен на сырое молоко, как в других регионах, но и такого падения, как в Поволжье, сейчас не происходит.

За последние годы региональные игроки усилили свои позиции на местном рынке. Во-первых, повлияло эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на санкции ЕС, США и некоторых других стран. Раньше у нас было много литовской продукции, сейчас же как минимум по цельномолочным товарам производители и переработчики полностью обеспечивают население. Мы также поставляем скот в другие регионы России и являемся нетто-экспортером в этой нише. В частности «Залесское молоко» поставляла скот в Поволжье. Фактически, это возврат нашей отрасли - ранее Калининградская область поставляла скот в другие регионы СССР в районе 30 тыс голов скота ежегодно. Сейчас частные производители молока успешно работают в этой сфере, хотя до этой цифры нам еще очень далеко - счет идет на сотни голов в год».
 

Карточка региона

Объем производства молока (2016) 174,4 тыс. т 
Объем производства товарного молока (2016) 150,9 тыс. т 
Товарность (2017) 98-90%
Доля в РФ (товарное молоко) 0,7% 
Место в РФ (по товарному молоку, 2016) 43
Поголовье (2016) 53,8 тыс. голов 
Молочная продуктивность коров (2017) около 6000 кг/год 
Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко (2016) 571,358 тыс. т
Объем производства сыров и продуктов сырных, в пересчете на молоко (2016) 52,971 тыс. т
Объем производства масла сливочного, в пересчете на молоко (2016) 35,052 тыс. т
Потребление молока на душу (2016) 236 кг/год
Глава региона   Антон Андреевич Алиханов
Орган управления АПК Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Руководитель органа управления АПК  Шевцова Наталья Евгеньевна
15.10.2019

16 дней до ЭВС

16 дней осталось до введения обязательной электронной ветсертификации (ЭВС) на всю готовую молочную продукцию. The DairyNews узнало мнения участников рынка о системах “прослеживаемости", которые согласно постановлению властей, будут контролировать отрасль от производства сырого молока до его переработки и реализации.
Зарайский сыр
Адрес:  МО, Зарайск 
 
Булле, сыроварня
Адрес:  Тульская обл. Заокский поселок 
 
Сыроварня Братьев Васильевых
Адрес:  Марий Эл. село Кузнецово 
 
Деревенское подворье
Адрес:  Тверская обл. г.Ржев, д.Поволжье