ТОП-100 крупнейших молочных компаний России

Источник: The DairyNews
Объем переработки молока и производства молочной продукции в России продолжает расти. В 2020 году российские предприятия переработали 20,3 млн тонн сырого молока, на 2% больше, чем в 2019 году и на 27,7% больше, чем в 2013 году. Ключевой фактор динамики на рынке переработки - спрос, однако серьезное влияние оказывает государство как инициатор различных механизмов контроля над бизнесом и как источник финансирования и поддержки избранных игроков. Кроме того, как показал 2020 год, не стоит списывать со счетов «черных лебедей», пандемия стала для всех проверкой на прочность и не все ее переживут.
Анализ ТОП-100 крупнейших молочных компаний позволил определить ключевые тренды развития российской молочной промышленности.

Рост концентрации и реванш Danone

Центр изучения молочного рынка (DIA) отмечает растущую год от года концентрацию на рынке сырого молока, как на федеральном уровне, где крупнейший игрок, ГК ЭкоНива, занимает 4,5%  всего производства молока в стране, так  и на региональных рынках, где доли отдельных игроков превышают 50%. Стоит отметить, что на рынке переработки концентрация также продолжает расти. В 2020 году ТОП-100 крупнейших молочных компаний переработали 14,4 млн тонн молока, 70,4% от всего объема переработки в РФ. Доля ТОП-100 в объеме переработанного в стране молока выросла с 2018 года на 3,9 п.п.

Доля первой десятки рейтинга в 2020 году достигла 28,75%, на 0,83 п. п. выше, чем в 2019 году и на 1,95 п.п. ниже, чем в 2015 году. В предыдущие годы была заметна тенденция снижения объемов переработки (при сохраняющемся росте выручки) и доли на рынке крупнейших игроков, Danone и PepsiCo.

Однако в 2020 году компания Danone вновь вышла на первое место и увеличила долю на рынке переработки молока с 6,6% до 7,2%. Объем переработки молока предприятий Danone в 2020 году вырос на 168 тыс тонн. Доля PepsiCo при этом немного сократилась, с 6,6% до 6,5%. Объем переработки молока PepsiCo вырос всего на 3,7 тыс тонн в 2020 году. 

Стоит также отметить, что в предыдущие годы игроки «второго эшелона», региональные предприятия, показывали более высокие темпы роста, однако в 2020 году очевидно снижение объемов переработки и позиций некоторых региональных игроков, выпускающих преимущественно цельномолочную продукцию. 

Одним из серьезных конкурентных преимуществ на российском молочном рынке является государственная поддержка, которой зачастую лишены мелкие и средние предприятия. В период локдауна и пандемии поддержка была оказана в первую очередь крупнейшим игрокам, которые и составили список системообразующих компаний. 

С ростом концентрации растет и конкуренция среди лидеров рейтинга. Молвест вернулся на третье место в ТОП-100 переработчиков, увеличив свою долю в переработке молока в стране до 2,6%. Предприятия компании Молвест в 2020 году нарастили объемы переработки молока на 36,9 тыс тонн.

КОМОС ГРУПП, вырвавшийся вперед в 2019 году, вновь спустился на четвертое место с долей 2,5%. Рост объемов переработки молока КОМОС ГРУПП в 2020 году составил 415 тонн. 

Пермский холдинг с крупнейшим предприятием ООО Юговской комбинат молочных продуктов остался на пятом месте, существенно нарастив объем переработки молока, на 44,6 тыс тонн в 2020 году.

Предприятия госсектора увеличили объемы переработки молока на 14,3 тыс тонн в 2020 году, госсобственность как отдельный игрок рынка осталась на шестом месте. 

Спрос решает все 

Еще одна важная тенденция на российском молочном рынке –переход производителей молокосодержащих продуктов на переработку сырого молока и производство более дорогой и более натуральной продукции. Примером может служить компания Экомилк (Озерецкий молочный комбинат), в прошлом производитель только молокосодержащей продукции, после модернизации предприятия компания увеличила объем переработки сырого молока до 39,4 тыс тонн и вошла в рейтинг ТОП-100 (93 позиция). Основная причина смены стратегии - поведение потребителей, которые не готовы покупать сомнительный продукт и прежде всего ориентированы на качество. Рынок подстраивается под спрос. Выручка производителей молокосодержащих продуктов снижается, примером могут служить ряд предприятий ассоциации молочных производителей Дамол. Среди предприятий ассоциации выручка выросла у Пестравского маслозавода, увеличившего объемы переработки молока. 

При этом высокие темпы роста демонстрируют производители сыров и сырных продуктов. В 2020 году объем производства сыров и молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра в России составил 762,6 тыс тонн, на 10% выше, чем в 2019 году и в два раза больше, чем в 2013 году. Лучший пример - Юговской комбинат молочных продуктов, нарастивший объем переработки молока за два года на 52% (+166,5 тыс тонн). 

Говоря о динамике роста сырного производства важно отметить рост спроса со стороны сегмента НоReCa. Сезон отпусков 2020 года, когда локдаун был снят, стал драйвером роста потребления внутри страны, особенно в регионах с возросшим турпотоком. Многие предприятия Алтайского края, прежде всего ориентированные по производство сыров, увеличили объемы переработки молока и производства продукции. 

Кто на новенького? Конкуренция усиливается

Danone в 2020 году смог возобновить рост и вернуть лидерство, однако такие игроки, как Молвест, КОМОС и ЮКМП также продолжают наращивать объемы и увеличивать свое влияние на рынке. ЭкоНива с 61 места в рейтинге поднялась до 50 позиции, увеличив объем переработки на 19,9 тыс тонн в 2020 году. Если судить по активному продвижению продукции ЭкоНива в сетях и в сегменте HoReCa, холдинг продолжит наращивать объемы переработки молока. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил в 2020 году объемы переработки молока на 17,5% (+29,8 тыс тонн) и поднялся на две позиции в рейтинге (17 место). 

На рынок продолжают выходить новые игроки, так в 2020 году компания основателя Юнимилка и владельца Food Union Андрея Бесхмельницкого стала совладельцем ГК Галактика (31 место в рейтинге). У нового/старого игрока вероятно есть амбиции по завоеванию российского молочного рынка. На молочный рынок заходит ГК Румелко, пока речь идет только о строительстве молочных ферм, однако в перспективе возможны инвестиции и в переработку молока. 

Если говорить о конкуренции, не стоит забывать о быстрорастущем сегменте альтернатив, ТНК активно развивают альтернативную линейку в разных странах мира, в России также появляются новые игроки на этом поле. Центр изучения молочного рынка считает необходимым учитывать развитие «альтернативного» сегмента в рамках анализа развития молочной отрасли и в будущем планируют учитывать производителей альтернатив в структуре рынка. 

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РЕЙТИНГА

 

Компания

Объем перера- ботки

2019, тонн

Объем перера ботки

2020, тонн

Место в рейтинге

Динамика, тонн

Динамика, %

1

Данон

1 303 219

1 471 244

+1

168 025

12,89 %

2

ПепсиКо

1 318 970

1 322 699

-1

3 729

0,28 %

3

Молвест

494 130

531 106

+1

36 976

7,48 %

4

Комос Групп

515 954

516 369

-1

415

0,08 %

5

ЮКМП

439 245

483 852

0

44 607

10,16 %

6

Госсобственность

344 748

359 090

0

14 342

4,16 %

7

Компания Фудлэнд

307 211

315 142

0

7 931

2,58 %

8

Ува-Молоко

267 355

297 000

+2

29 645

11,09 %

9

Доминант, ГК

273 341

294 956

-2

21 615

7,91 %

10

Ренна, ГК

273 045

289 248

-1

16 203

5,93 %

11

АМП Дамол

192 175

242 211

+5

50 036

26,04 %

12

Росмол

218 431

236 595

0

18 164

8,32 %

13

АК Барс

202 066

231 207

0

29 141

14,42 %

14

Барнаульский МК

229 725

225 429

-3

-4 296

-1,87 %

15

Сармич/Ичалки

190 035

220 162

+2

30 127

15,85 %

16

Брянские сыроварни

174 527

213 368

+2

38 841

22,25 %

17

Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева

170 352

200 200

+2

29 848

17,52 %

18

Lactalis

157 714

188 092

+2

30 378

19,26 %

19

Лебедяньмолоко

149 650

187 757

+6

38 107

25,46 %

20

Savencia

151 347

173 000

+3

21 653

14,31 %

21

Трастгрупп/Нева милк

151 475

168 846

+1

17 371

11,47 %

22

Сыр Стародубский ТнВ

199 495

165 246

-8

-34 249

-17,17 %

23

Арча

136 816

153 749

+4

16 933

12,38 %

24

Алабуга соте

142 186

152 906

+2

10 720

7,54 %

25

Hochland

104 716

151 840

+12

47 124

45,00 %

26

Азбука сыра

136 541

150 518

+3

13 977

10,24 %

27

Столица молока, ГК

111 177

149 695

+8

38 518

34,65 %

28

Киприно, ГК

93 014

138 895

+14

45 881

49,33 %

29

Вологодский молочный комбинат, ПК

153 128

138 416

-8

-14 712

-9,61 %

30

Кировский молочный комбинат

140 400

137 230

-3

-3 170

-2,26 %

31

Галактика ГК

133 045

136 597

-1

3 552

2,67 %

32

Авангард, ООО

132 240

136 582

-1

4 342

3,28 %

33

Ehrmann

117 000

129 666

0

12 666

10,83 %

34

Любинский МКК

120 613

127 435

-2

6 822

5,66 %

35

Сырный дом, МПК

114 506

115 250

-1

744

0,65 %

36

Молоко, АО (Шахунское молоко)

199 495

113 857

-21

-85 638

-42,93 %

37

Пискаревский молзавод

150 805

112 000

-13

-38 805

-25,73 %

38

РУСАГРО, ГК

103 861

108 890

0

5 029

4,84 %

39

Залесское молоко, ГК

54 800

102 474

+31

47 674

87,00 %

40

Белый медведь, ГК

94 900

101 491

0

6 591

6,94 %

41

МПО Скоморошка

98 200

101 251

-2

3 051

3,11 %

42

Золотые луга, АО

90 000

100 700

+2

10 700

11,89 %

43

Мелеузовский МКК (Холдинг Союзмолпром)

93 382

100 079

-2

6 697

7,17 %

44

Алтайская буренка

50 000

98 332

+33

48 332

96,66 %

45

Пятигорский МК

109 500

97 168

-9

-12 332

-11,26 %

46

Ястро

83 950

94 284

0

10 334

12,31 %

47

РостАгроЭкспорт

66 970

91 947

+13

24 977

37,30 %

48

Холод

91 250

91 496

-5

246

0,27 %

49

Тульский МК

85 612

87 324

-4

1 712

2,00 %

50

ЭкоНива

66 366

86 252

+11

19 886

29,96 %

51

Авида, ГК

74 802

85 538

-1

10 736

14,35 %

52

Дамате, ГК

70 022

79 813

+4

9 791

13,98 %

53

Молочный Кит, ГК

71 950

78 314

0

6 364

8,85 %

54

Нальчикский МК

66 071

73 000

+8

6 929

10,49 %

55

ДМС, ООО

70 386

72 914

-1

2 528

3,59 %

56

МК Ставропольский

70 145

72 866

0

2 721

3,88 %

57

Campina

67 525

72 648

+2

5 123

7,59 %

58

Молочная благодать

73 000

71 658

-7

-1 342

-1,84 %

59

Лактика, ГК

51 300

70 951

+15

19 651

38,31 %

60

Янта, ГК

63 712

70 076

+4

6 364

9,99 %

61

Аланталь, СК

69 352

68 567

-4

-785

-1,13 %

62

Новатор

47 000

67 893

+19

20 893

44,45 %

63

Кабош, ГК

65 324

67 315

0

1 991

3,05 %

64

Аграрная компания (Филимоновский МКК)

54 750

66 818

+7

12 068

22,04 %

65

Новочурашевский молочный завод

67 550

65 761

-7

-1 789

-2,65 %

66

Томмолоко, ЗАО

57 070

64 968

+1

7 898

13,84 %

67

Сыродел

50 000

64 517

+10

14 517

29,03 %

68

Ядринмолоко

82 125

63 377

-21

-18 749

-22,83 %

69

Княгининское молоко

56 650

62 668

0

6 018

10,62 %

70

Павловский МЗ

57 256

61 867

-4

4 611

8,05 %

71

Белая долина, ГК

80 000

61 573

-23

-18 427

-23,03 %

72

Агрохолдинг Хорошее дело

53 640

57 492

+1

3 852

7,18 %

73

Айсберг-Плюс

50 600

56 638

+3

6 038

11,93 %

74

Ярмолпрод

43 800

54 750

+9

10 950

25,00 %

75

Талицкие молочные фермы

43 800

54 470

+8

10 670

24,36 %

76

Хладокомбинат Партнер

56 690

54 205

-8

-2 485

-4,38 %

77

Городецкий молочный завод

45 200

51 261

+5

6 061

13,41 %

78

Узловский МК

42 850

48 914

+9

6 064

14,15 %

79

Красногвардейский МЗ

49 740

48 539

+1

-1 201

-2,41 %

80

Агросила

38 687

48 300

+12

9 613

24,85 %

81

Белореченское

50 670

48 172

-6

-2 498

-4,93 %

82

Умалат (Унагранде)

38 513

47 885

+11

9 372

24,33 %

83

Гиагинский молзавод

41 975

47 110

+5

5 135

12,23 %

84

Агропром- комплектация

49 834

45 941

-5

-3 893

-7,81 %

85

Усть-Калманский Маслосырзавод

43 800

45 625

-2

1 825

4,17 %

86

Тюменьмолоко (Арсибхолдинг)

43 800

43 800

 

 

 

87

Племзавод Ирмень

40 831

43 727

+2

2 896

7,09 %

88

Бирский комбинат молочных продуктов

17 504

43 070

Новичок

25 566

146,06 %

89

Молзавод Новый

40 047

42 922

+1

2 875

7,18 %

90

Любимый город

35 011

42 751

+8

7 740

22,11 %

91

А7 Агро

43 516

42 538

-5

-978

-2,25 %

92

ГК Сыробогатов (Орловский МК)

 

40 000

Новичок

 

 

93

Экомилк

9 125

39 420

Новичок

30 295

332,00 %

94

Маслосырокомбинат Тюкалинский

36 450

38 954

+2

2 504

6,87 %

95

МПЗ Ташлинский (Инвестсервис)

36 188

37 552

Новичок

1 364

3,77 %

96

Пугачевские молочные продукты

24 687

37 300

Новичок

12 613

51,09 %

97

Агрофирма ОПТИНА

35 970

36 385

0

415

1,15 %

98

Актив, ООО (Деревенское молочко)

57 800

36 364

-33

-21 436

-37,09 %

99

Благовещенский молкомбинат

54 540

35 895

-27

-18 645

-34,19 %

100

Космол

16 857

35 533

Новичок

18 676

110,79 %



СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РЕЙТИНГА

Партнеры рейтинга:

НафтаТранс

Кизельманн Рус

Bewahrt

ТИАН-ТРЕЙД

АТЛ

Galdi

Элопак
26.10.2021
На прошлой неделе холдинг «Русагро» заявил о продаже фермы и окончательном отказе от производства молока. The DairyNews обратились к экспертам, чтобы узнать, был ли уход масложирового гиганта с молочного пути большой неожиданностью и как решение могло быть связано с общим положением дел на рынке.
Читать полностью
Календарь