17.04.2020
Источник: The DairyNews
Регион: Россия
Просмотров: 6479
Молочный рынок-2020: что дальше?

Стоит отметить, что по данным опроса Nielsen, большинство европейцев, находящихся сегодня в самоизоляции, полагают, что вспышка нового коронавируса в Европе закончится в течение 4-12 месяцев. Потребители в Греции, России, Франции и Испании более оптимистичны - к примеру в России 38% уверены, что эпидемия закончится в течение трех месяцев. В Греции этот показатель 47%, во Франции - 32%, в Испании - 29%. Между тем в России 53% потребителей уверены, что проблемы с COVID продлятся от 4 до 12 месяцев.

К слову, в Италии 73% населения считает, что эпидемия продлится еще до года, в Германии - 51%. При этом 31% из опрошенных в Германии уверены, что COVID-19 продлится более чем год, в Италии этот показатель - 14%.

COVID-19 меняет потребительское поведение населения, отражается на покупательской способности и несомненно является сегодня ключевым фактором развития ситуации в экономике.

По данным аналитиков Центра изучения молочного рынка, Dairy Index DIA на 13 апреля 2020 года составил 27,41 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,65% ниже показателя прошлой недели и на 6,3% выше апреля 2019 года. Ключевым фактором снижения индекса стало падение цены импорта, обусловленное снижением цены сливочного масла и укреплением рубля, при этом продолжили расти цены на сырое молоко в российских регионах согласно приложению Index DIA. Однако, по мнению большинства опрошенных The DairyNews экспертов, скоро цена на сырое молоко будет снижаться и в России.

МНЕНИЯ

По мнению участников рынка, наибольшее влияние текущая ситуация оказала на производителей сыров, продуктов для сектора horeca и трейдеров. Мнения сегодня озвучиваются разные и не всегда оптимистичные. Несмотря на это есть целый ряд предприятий, продолжающих инвестиционные проекты как в производстве, так и в переработке молока, а также позитивно смотрящих на ближайший год.

Сергей Лыбань, Учредитель ООО «Ровеньки-Маслосырзавод» (Белгородская область) отмечает, что по его мнению “ситуация на отечественном рынке развивается по тому же сценарию, что и на европейском, но с «опозданием» на несколько недель. Поэтому есть возможность  спрогнозировать развитие событий и, насколько возможно, подготовиться”.

С началом пандемии динамика спроса на профильном рынке была волнообразной: сначала товарооборот вырос вдвое, но уже через неделю пришел в норму, констатирует Сергей Лыбань. 

- Спустя еще семь дней мы уже отмечали его снижение на 30%. На текущий же момент  спрос на молоко и молочную продукцию довольно стабилен. Все экономят на развлечениях,  поездках и иных сферах, но продукты питания в этот перечень пока не входят. Так же мы отмечаем всплеск спроса в сегменте продуктов b2b: масла для мороженого и кондитерских. Изменения, безусловно, будут, но позже. Каналы сбыта ведут себя по-разному. HoReCa упала почти на 90%. Этот сегмент работает сейчас только на доставку.  Продажи в гипермаркетах тоже снизились почти на треть. Произошло это по понятным причинам – население выбирает магазины формата «у дома». В этом сегменте рост, конечно, значительный, - говорит Сергей Лыбань.

По мнению эксперта, причин для снижения объема производства сырого молока на рынке пока нет.  Сырья будет более чем достаточно, но и цена на него также вряд ли изменится: как минимум в краткосрочной перспективе останется высокой.  В долгосрочной перспективе прогнозировать сложно, но, вероятно, если колебания и будут отмечены, то максимум – 10% – в сторону понижения из-за сокращения доходов населения, - заключил Сергей Лыбань.

Александр Булат, аналитик-консультант АМП “Дамол" убежден, что за счет многих векторов молочный рынок остается непредсказуемым. Однако об общих тенденциях говорить уже сейчас возможно.

- Российский рынок взаимосвязан с мировым и белорусским рынками. Пока там идут процессы условно разнонаправленные: мировые цены на сухое молоко с января 2020 снизились на 15%  с 3 до 2,5 долларов за кг, а Беларусь подняла индикативные цены на 10%, правда в рублях. Но это произошло еще до того момента, когда на ситуацию начала влиять пандемия.Что происходит в мире? Идет сокращение потребления молочных продуктов, в первую очередь сыров, что уже привело к драматическому снижению спроса на сырое молоко в США и ЕС. Цена на сырье в США за последние два месяца снизилась на 10% до 25 сентов (по курсу 75р\$ = 18,8 р при жире 3,7%). Куда направить излишки молока? Только в сушку! Тем более, что и США, и Евросоюз имеют отработанные механизмы интервенций при критическом снижении цен на сухое молоко. Вероятно, это будет около 2$/кг для США и 1,7 евро\кг для ЕС.А в Беларуси поднятие индикативных цен неизбежно приведет к росту складских запасов и необходимости корреляции цен с текущим рынком, - рассуждает Александр Булат.

По словам аналитика, ситуация на мировом рынке заставит снижать и долларовые цены для рынков СНГ и Китая. Кроме того, цены на сырье в России пока снижаются сезонно-плановыми темпами без давления со стороны вирусной ситуации. Связано это с тем, что при снижении потребления сыра, производители перенаправляют сырье на сушку, а цены на сухое молоко и масло  в России пока остаются высокими. Однако общая переориентация производителей на сушку приведет к снижению цен на эти продукты. 

- По моей оценке, к концу июня цены на сырое молоко будут на 10-15% ниже текущего уровня. Более того, желание производителей молока поднять цены осенью наткнется на отсутствие спроса, - подчеркнул Александр Булат. - Думаю, для всех очевидны перспективы снижения доходов населения России. Это приведет к расширению линейки дешевых "аналоговых" продуктов, что в свою очередь подтолкнет снижение цен на молочный жир. Если говорить о возможной поддержке отрасли, то, думаю, что никаких дополнительных мер не будет. Главная мера - стимулирование спроса! - уверен эксперт.

Сергей Ковальков, генеральный директор компании “Продинвест", отмечает, что его прогноз по рынку чуть более пессимистичен чем у большинства участников рынка. 

- Я ожидаю сильнейшего снижения спроса как на конечную продукцию на полке, так и на commodities. В настоящее время российский и белорусский рынки очень зависимы друг от друга. Мы не имеем выхода на рынки третьих стран. Это негативно сказывается на ситуации. К сожалению, у власти сегодня отсутствуют рабочие механизмы для поддержки отрасли: ни интервенции, не прямые субсидии не будут эффективны, - подчеркнул Сергей Ковальков.

По мнению эксперта, сегодня в самой сложной ситуации оказались переработчики среднего звена - на 200 тонн молока в сутки, колхозы, имеющие кредиты. 

- Мы полагаем, что рынок ожидает глобальная просадка, череда банкротств и слияний. И в нынешней ситуации нет неуязвимых: все звено, от производителей и переработчиков до трейдеров находятся в очень плохом положении. Я вижу, что системообразующие компании, лидеры рынка также столкнулись с серьезным падением спроса. Как из этой ситуации выйти? Пока непонятно, - резюмировал руководитель “Продинвеста".

Если режим самоизоляции продлится до 15 мая, что является самым оптимистичным вариантом, то падение спроса составит около 5%, если до конца июня - 7-8%, дольше - то падение достигнет 10-12%. Об этом в комментарии The DairyNews рассказал член совета РСПМО (Молочный союз России) Александр Поляк.

- Соответственно можно ожидать серьезного снижения цен на сырье и большого давления на рынок со стороны РБ к июлю. Цена на СОМ в Республике Беларусь может просесть ниже $1,8-2 из-за резкого падения цены на мировом рынке, - отметил он. - В случае реализации пессимистичного варианта и продления ограничительных режимов до конца июня - прогнозы будут очень грустными. Все это связано с ростом количества безработных и закрытием ряда предприятий.

Эксперт также отметил, что провал в пищевой отрасли будет не столь чувствительным, как в других секторах промышленности.

Полные комментарии читайте в разделе “Горячая тема".

Какой будет молочная отрасль РФ осенью 2020 года?

Узнай мнение экспертов

Евгения Чемеренко, Генеральный директор АО «Золотые луга»

Евгения Чемеренко, Генеральный директор АО «Золотые луга»

Сергей Резуненко, Генеральный директор "Кизельманн Рус Юг"

Сергей Резуненко, Генеральный директор "Кизельманн Рус Юг"

Сергей Лыбань, Учредитель ООО «Ровеньки-Маслосырзавод» (Белгородская область)

Сергей Лыбань, Учредитель ООО «Ровеньки-Маслосырзавод» (Белгородская область)

Читать другие комментарии на эту тему

19.10.2020

Куда пойдет молоко?

К 2022 году Россия может стать профицитной по уровню производства молока. The DairyNews поговорило с участниками и экспертами рынка о перспективах цен на сырье в отрасли и о том, куда может идти экспорт молочной продукции в случае перенасыщенности внутреннего рынка.
Агрико ПМ, ООО
Адрес:  Курганская обл., Катайский район, г. Катайск, ул. Советская, д. 35 офис 1 
 
Агросоюз-красное сельцо, ООО
Адрес:  Мордовия респ., Рузаевский район, пос. Совхоз Красное Сельцо, ул. Ленина, д. 3А 
 
Большеуринское, ЗАО
Адрес:  Красноярский кр., Канский район, с. Большая Уря, ул. 9-Я Пятилетка, д. 11 
 
Слепцов А.П., ГКФХ
Адрес:  Республика Саха (Якутия), Намский улус, Бетюнский наслег, с. Бютяй-Юрдя