«Магнит» разместил на Мосбирже облигации на 10 млрд рублей
Срок обращения облигаций — 2,5 года. Сбор заявок на облигации серии БО-003Р-04 проходил 22 октября.
«Спрос по финальной ставке 6,9% годовых превышал 15 млрд рублей. В итоговом распределении бумаг большую часть — 72% — выкупили управляющие компании и 27% — банки, оставшиеся 11% — физические лица», — говорится в сообщении банка.
Инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям компании — на пике спрос достигал 40 млрд рублей, а количество имен в книге заявок — более 40. В результате компании удалось трижды понизить ориентир ставки купона и стать первым в этом году эмитентом, разместившим облигации по ставке ниже 7% годовых, прокомментировал результаты размещения руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.
Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк. До этого размещения в обращении находилось три выпуска биржевых облигаций «Магнита» на 30 млрд рублей.
Сеть магазинов «Магнит» основана в 1994 году Сергеем Галицким. В феврале 2018 года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд руб. В мае 2018 года банк продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group Александра Винокурова. Ретейлер управляет почти 20 тыс. магазинов.