»тоги 2020 года, ниши дл€ роста и развити€. ѕрогноз развити€ отрасли на 2021 год

»сточник: The DairyNews
2020 год подходит к концу, пришло врем€ подводить итоги и строить прогнозы на будущее. 2020 год войдет в историю как очень непростое врем€ дл€ всех стран мира, пандеми€ потр€сла рынки и умы, при этом плюсы тоже были, в том числе дл€ молочной отрасли.
≈катерина «ахарова
≈катерина «ахарова
¬едущий аналитик ÷ентра »зучени€ ћолочного –ынка
—огласно расчетам DIA потребление молока в 2020 году выросло на 13,7 кг до 172,2 кг на душу населени€. –осли продажи молочной продукции в рознице, не говор€ уже о стремительном росте e-commerce в услови€х карантина. ѕри этом будущее отрасли остаетс€ неоднозначным и сильно зависит от курса рубл€, экономической ситуации и социальных и политических трендов.

»тоги развити€ молочной отрасли в 2020 году

ѕандеми€ стала ключевым событием 2020 года, первой реакцией был шок и паника. Ќа фоне панических настроений весной 2020 года во многих странах наблюдалс€ всплеск продаж в рознице, люди закупались впрок. «атем наступил ожидаемый спад покупательской активности в рознице, в период локдауна обвалилс€ сегмент общественного питани€. ¬ некоторых странах, преимущественно ≈— и —Ўј, падение продаж в сегменте общественного питани€ сильно отразилось на молочной отрасли, дл€ которой HORECA была важным каналом сбыта. ¬ ¬еликобритании, например, на сегмент общественного питани€ приходилось 10-15% продаж питьевого молока, которое составл€ет 50% всего потреблени€ молочной продукции в стране. ƒругим пострадавшим сектором стало школьное питание, поставщики молока и молочной продукции в школы и детские сады столкнулись в услови€х карантина с серьезными проблемами. ¬ —Ўј, например, около 7-8% питьевого молока поставл€лось в школы.

Ћетом 2020 года после окончани€ Ђпервой волныї пандемии спрос начал восстанавливатьс€, обозначилс€ рост цен на сырое молоко и молочные продукты. ќсновными очагами кризиса на глобальном молочном рынке по оценкам аналитиков IFCN стали —Ўј и »нди€. ¬ —Ўј цены на сырое молоко в мае 2020 упали по сравнению с февралем на 29%, в »ндии на 19%. ќднако летом началось восстановление на молочном рынке. ѕо данным аналитической сети IFCN цена на сырое молоко в мировом рынке в июле 2020 года составила 36,7 долларов за 100 кг (26,16 рублей за кг, дл€ сравнени€ средний показатель INDEX DIA в июле составил 26,75 рублей за кг, на 0,11% ниже июн€ 2020). ÷ена на молоко в июле 2020 по данным IFCN выросла на 5% по сравнению с июньской цены 2020 года, цена начала расти впервые с феврал€ 2020 года.  лючевым фактором роста цен стало восстановление спроса на молочные продукты, рост цен на бирже, рост импорта со стороны стран јзии.

ѕандеми€ также актуализировала тему пользы молока и молочных продуктов. Ќапример, китайские власти рекомендовали потребл€ть 300 г молока в сутки (более чем в три раза выше текущего уровн€ потреблени€ молока в  итае). ¬ социальных сет€х стало по€вл€тьс€ больше информации о молоке, как о полезном продукте, поддерживающем иммунитет. ¬  итае суд€ по всему потребление молочной продукции в период пандемии не снизилось, напротив, наблюдалс€ рост спроса, особенно на категорию fresh. ѕричиной роста китайские аналитики назвали снижение цен на молочную продукцию на полке.

Ћюди стали использовать больше молочной продукции дл€ приготовлени€ блюд дома. ¬ частности в ¬еликобритании по данным маркетингового агентства Kantar в период локдауна количество приемов пищи дома выросло на 503 млн раз в неделю.  оличество случаев потреблени€ питьевого молока выросло в среднем на 190 млн раз в неделю, в основном дл€ приготовлени€ ча€, кофе и хлопьев. Ёто могло отчасти компенсировать падение потреблени€ питьевого молока в сегменте общественного питани€.

¬ целом пандеми€ оказалась не так страшна дл€ молочного рынка, как ожидалось. —прос на молочные продукты снизилс€ незначительно (если не считать сегмент общественного питани€ в период локдауна), на фоне пандемии актуализировалась тема полезных продуктов и домашнего питани€, дополнительный стимул получила интернет-торговл€ и сервисы доставки.  роме того в Ђпервую волнуї многие страны направл€ли немалые суммы денег на поддержку спроса. Ќапример во ‘ранции гражданам, потер€вшим работу во врем€ пандемии, компенсировали до 80% зарплаты.

¬ –оссии наблюдались похожие тенденции, всплеск продаж в рознице на гребне первой коронавирусной паники, падение в сегменте общественного питани€ (правда, российска€ молочна€ отрасль менее зависима от этого канала сбыта, чем в ≈— или —Ўј), развитие интернет-торговли. ѕри этом самым большим побочным плюсом пандемии дл€ российской молочной отрасли и других отечественных отраслей стало закрытие границ. ƒеньги, которые в предыдущие годы росси€не тратили в летний период в зарубежных поездках, в 2020 году пошли на внутреннее потребление, в том числе на развитие внутреннего туризма. ѕо оценке аналитиков DIA рост потреблени€ молока в 2020 году составит пор€дка 13,7 кг на душу населени€ или около 2 млн тонн в целом. “аким образом объем рынка молока в 2020 году вырастет на 8,6% по сравнению с уровнем 2019 года до 25,3 млн тонн.

1.jpg

2.jpg

ѕри этом и производство сырого молока в стране продолжает расти, по данным –осстата производство молока в —’ќ в €нваре-сент€бре 2020 выросло на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

¬ 2020 году на российском молочном рынке сохран€етс€ высока€ цена на сырое молоко. Index DIA на 7 декабр€ составил 28,38 рублей за кг (без Ќƒ—, жир-3,6%, белок-3,0%), на 6% выше начала декабр€ 2019 года. ќднако в долларах российское сырое молоко подешевело по сравнению с прошлым годом, на начало декабр€ Index DIA составил 0,377 долларов за кг, на 6,5% ниже декабр€ 2019 года.  урс рубл€ по-прежнему остаетс€ одним из ключевых факторов на российском молочном рынке, поднима€ цену биржевых молочных продуктов и импортных составл€ющих производственного процесса.

3.jpg
ћировой рынок: прогнозы на 2021 год

ѕерспективы 2021 года пока не вполне очевидны, так как многое будет зависеть от развити€ пандемии. Ѕудет ли масштабна€ Ђтреть€ волнаї коронавируса, какие меры будут предпринимать государства в борьбе с распространением, когда будут открыты границы между странами? —огласно отчету компании Maxum Foods в качестве возможных сроков возвращени€ к нормальной жизни называютс€ конец 2021 и даже 2023 год. Ѕольшие надежды аналитики возлагают на вакцинацию, котора€ должна проходить в первой половине 2021 года.

јналитики Maxum Foods признают, что ограничительные меры, св€занные с пандемией, стимулировали рост продаж молочной продукции в рознице, также спрос поддержала господдержка домохоз€йств. ќднако в 2021 году правительства вр€д ли смогут выделить столь значительные суммы на поддержку спроса, что может привести к снижению потребительской активности.

ѕо прогнозам аналитиков IFCN средн€€ цена на сырое молоко на мировом рынке в 2021 году будет колебатьс€ в районе 35 долларов/100 кг, -20%+20%. ћногое будет зависеть по-прежнему от потребительского спроса, если будет расти спрос на конечную продукцию, соответственно, будут расти цены на биржевые продукты и на сырое молоко.

¬ажнейшим фактором на мировом молочном рынке останетс€ курс доллара, слабый доллар позволит американским производител€м существенно нарастить экспорт и увеличить прибыли, в то же врем€ ослабит позиции других стран-экспортеров молока на мировой арене.

ѕрогноз развити€ экономики –оссии на 2021 год

—итуаци€ на молочном рынке не в последнюю очередь определ€етс€ общей экономической ситуацией в стране. ѕо данным  омитета статистики —Ќ√ за €нварь-август 2020 года ключевые макроэкономические показатели в стране снизились, ¬¬ѕ по сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизилс€ на 3,4%, объем грузоперевозок (кроме трубопроводного транспорта) снизилс€ по сравнению с 2019 годом на 5,2%, оборот розничной торговли (в посто€нных ценах) снизилс€ на 5,1%, при этом индекс цен производителей промышленных продукции вырос на 0,1%, индекс потребительских цен вырос на 3%.

—огласно но€брьскому опросу профессиональных прогнозистов, проведенному »нститутом Ђ÷ентр развити€ї Ќ»” ¬ЎЁ, в 2020 году ожидаетс€ снижение российского ¬¬ѕ на 4%, в 2021 году ожидаетс€ восстановительный рост ¬¬ѕ на 2,7%, с 2022 года ¬¬ѕ будет расти на 2-2,3% в год.

 ак уже было отмечено выше, карантин стимулировал внутреннее потребление, однако можно ли будет рассчитывать на этот фактор в следующем году? ¬еро€тно в 2021 году фактор закрыти€ границ останетс€, однако пандеми€ и иные проблемы будут давить на экономику и доходы населени€, поэтому спрос может снизитьс€.

јналитики DIA разработали четыре сценари€ динамики роста производства молока и два сценари€ динамики роста потреблени€ до 2030 года в –оссии.

ƒинамика производства молока в –оссии:

1.ќптимистический сценарий, предусматривающий стабильное экономическое развитие страны, сбалансированную и системную поддержку молочной отрасли, благопри€тные внешнеэкономические услови€ и развитие экспортной инфраструктуры. ѕроизводство молока в –оссии будет стабильно расти и к 2030 году составит 31,2 млн тонн.
4.jpg
2. —держанно-оптимистический сценарий. —нижение внутреннего спроса на фоне экономической стагнации, при стабильной и системной поддержке отрасли и развитии экспорта.   2030 году производство сырого молока в стране составит 25,7 млн тонн.
22.jpg

3. —держанно-пессимистический сценарий. —тагнаци€ в экономике, снижение потреблени€, низкие цены на сырое молоко, медленный выход из пандемии. ќбъем производства молока в стране к 2030 году составит всего 22,4 млн тонн.

33.jpg
4. ѕессимистический сценарий. ѕадение спроса и, соответственно, снижение экономической активности на фоне политической нестабильности.   2030 году производство молока в –оссии снизитс€ до 18,9 млн тонн.
6.jpg

 ƒинамика потреблени€ молока в –оссии:

1.ќптимистический сценарий. Ќа фоне стабилизации экономики, восстановлени€ международных св€зей, возвращени€ к доковидному уровню спроса потребление молока будет демонстрировать органический рост.

55.jpg

 2.ѕессимистический сценарий. ѕотребление будет снижатьс€ в св€зи с  падением платежеспособного спроса и конкуренцией растительных альтернатив.

66.jpg

  ак расти в эпоху коронавируса? 

ћир уже давно вошел в фазу неопределенности, как говор€т эксперты международного уровн€, далеко не все можно предсказать и очень многое в этом мире от нас не зависит. ≈динственное, что можно противопоставить хаотичному и стремительно мен€ющемус€ миру - это здравый смысл и как ни странно богатое воображение, по возможности быструю реакцию на перемены и умение полагатьс€ на самих себ€.
ћнение редакции может не совпадать с мнением автора
13.05.2021
¬чера премьер министр –оссийской ‘едерации ћихаил ћишустин обвинил производителей и ритейл в жадности, св€зав с этим рост цен на социально значимые продукты питани€.
„итать полностью
 алендарь