Импорт пальмового масла в РФ за первые 2 месяца 2017 года снизился на 17,2%

В январе – феврале 2017 года уровень цен на импортируемое пальмовое масло продолжил повышаться. Средняя контрактная цена импортных поставок в феврале 2017 года составила 835 USD/т (+0,6% за месяц), оставаясь выше уровня февраля 2015 (798 USD/т) и 2016 (631 USD/т) годов.

В 2015 – 2016 годах в Россию импортировалось более дешевое пальмовое масло, чем в 2014 году: если в 2014 году среднестатистическая (расчетная) цена 1 т импортированного в РФ пальмового масла составляла 909,2 USD, то в 2015 году – 722,1 USD (-20,3%), а в 2016 году – 731,1 USD (+1,2% к уровню 2015 года). Это связано с общим снижением мировых цен на пальмовое масло в июне – августе 2015 года в связи с увеличением объемов производства в основных странах-производителях – Индонезии и Малайзии. При этом к концу 2015 года, по данным ФАО, международные цены на пальмовое масло оставались стабильными.

В 2015 – 2016 годах в Россию импортировалось более дешевое пальмовое масло, чем в 2014 году: если в 2014 году среднестатистическая (расчетная) цена 1 т импортированного в РФ пальмового масла составляла 909,2 USD, то в 2015 году – 722,1 USD (-20,3%), а в 2016 году – 731,1 USD (+1,2% к уровню 2015 года). Это связано с общим снижением мировых цен на пальмовое масло в июне – августе 2015 года в связи с увеличением объемов производства в основных странах-производителях – Индонезии и Малайзии. При этом к концу 2015 года, по данным ФАО, международные цены на пальмовое масло оставались стабильными.

Этому способствовало снижение международного спроса со стороны стран-импортеров. В 2016 году цены на пальмовое масло планомерно повышались в результате снижения объемов производства в Малайзии из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения спроса, в начале 2017 года рост цен продолжился. Перспективы увеличения объемов производства пальмового масла в текущем сезоне 2016/17 и замедление глобального импортного спроса в начале 2017 года будут способствовать снижению ценовых уровней, но оснований для значительного падения цен в настоящее время нет. Вместе с тем в 2017 году импорт пальмового масла в Россию, может снизиться в результате проводимой на территории России работы по выявлению фальсифицированных молочных продуктов и повышения требований покупателей к качеству пищевых продуктов в условиях роста цен и снижения покупательной способности доходов.

По данным USDA, в сезоне 2015/16 (с октября по сентябрь) мировое производство пальмового масла снизилось до 58,7 млн т (-4,8% к сезону 2014/15), в том числе в Индонезии – 32,0 млн т (-1,0 млн т к прошлому сезону), Малайзии – 17,7 млн т (-2,2 млн т), Таиланде – 1,8 млн т (-0,26 млн т), Колумбии – 1,28 млн т (+0,17 млн т), Нигерии – 0,97 млн т (без изменений).

В сезоне 2016/17 производство, по апрельским оценкам USDA, может увеличиться на 6,9% и составить 62,8 млн т (-1,1 млн т относительно мартовской оценки из-за снижения ожидаемого объема производства в Индонезии и Таиланде). Прирост может быть обеспечен за счет более высоких объемов производства в сравнении с прошлым сезоном в Индонезии (34,0 млн т), Малайзии (19,5 млн т) и Таиланде (2,0 млн т). Объем мирового импорта пальмового масла, по данным USDA, в сезоне 2015/16 сократился на 3,5% в сравнении с прошлым сезоном и составил 43,2 млн т. В новом сезоне 2016/17 ожидается увеличение до 45,08 млн т (+4,4% к прошлому сезону). При этом ключевыми странами-импортерами останутся Индия, Евросоюз, Китай, Пакистан, Бангладеш, Египет, США, Филиппины, Мьянма (государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай) и Малайзия (реэкспорт).

По оценкам аналитиков USDA, Россия может покинуть топ-10 крупнейших импортеров пальмового масла в новом сезоне. По итогам завершившегося сезона 2015/16 доля России в мировом объеме импорта составила около 2,2% (всего за сезон ввезено 933 тыс. т пальмового масла, что на 9,2% больше, чем в сезоне 2014/15). В новом сезоне объем импорта пальмового масла в Россию может составить, по оценкам USDA, менее 800 млн т. Основными поставщиками пальмового масла на территорию России являются: Индонезия (83% от общего объема импорта), Нидерланды (9%) и Малайзия (6%). Повышенный мировой спрос, по оценкам USDA, может быть удовлетворен в новом сезоне за счет расширения поставок из Индонезии (на 9,1%, по апрельским оценкам ожидается экспорт в объеме около 25,0 млн т) и Малайзии (+2,3%, до 17,0 млн т). При этом ухудшение в апреле прогноза спроса в новом сезоне (-0,499 млн т) и предложения (-0,481 млн т) сохранило оценку дефицита спроса на уровне 1,4 млн т. В сравнении с мартовской оценкой снижен ожидаемый объем импорта пальмового масла Индией (-0,4 млн т, до 9,2 млн т) из-за снижения спроса на растительные масла ввиду сохранения значительных запасов, Египтом (-0,15 млн т, до 1,4 млн т) из-за снижения объемов торговли в результате девальвации египетского фунта, что ограничивает импорт. Снижение объемов импорта возможно также в США на 50 тыс. т, при этом страны Евросоюза могут увеличить импорт пальмового масла на 50 тыс. т.

Использование импортируемого пальмового масла в пищевой промышленности часто приводит к фальсификации молочной продукции, когда либо не выдерживаются нормативы по его включению в продукцию для замещения молочных жиров (например, при производстве спредов), либо пальмовое масло используется недобросовестными производителями в качестве заменителя молочного жира при производстве молочных продуктов, технология производства которых не предусматривает использование растительных жиров (в подобных случаях часто информация о наличии в составе продукта жиров растительного происхождения даже не приводится на этикетке).

По данным USDA, в результате засухи, возникшей под влиянием течения Эль­-Ниньо, объем производства пальмового масла в Малайзии снизился в сезоне 2015/16 (с октября 2015 по сентябрь 2016) на 11% и составил 17,7 млн тонн. Площади масличных пальм в плодоносящем возрасте оцениваются в 4,8 млн га (+2,4% по сравнению с прошлым годом), однако урожайность оценивается ниже прошлогодней. Мощный природно-климатический фактор – течение Эль-Ниньо – сдерживал количество осадков на обширной территории Юго-Восточной Азии в течение лета 2015 года. Осадки на территории произрастания масличных пальм были ниже нормы в период с июня по октябрь 2015 года. Из-за засухи снизилась урожайность в течение 2015/16 маркетингового года. Полное влияние засухи на урожай пальмового масла обычно происходит спустя 4 – 12 месяцев. Постоянная нехватка рабочей силы также способствовала снижению урожая, плоды масличных пальм оставались неубранными и гнили на полях. В 2012 году восточные регионы-производители потеряли 5,6 млн т необработанных плодов (или 1,1 млн т в пересчете на пальмовое масло) по причине нехватки трудовых ресурсов (20% от валового урожая). Дефицит рабочей силы является проблемой всей страны, как на плантациях, так и в строительной промышленности. Примерно 25% территории, где выращиваются пальмы для производства масла, усажено деревьями моложе 10 лет. Эти деревья более устойчивы к засухе, чем те, которые культивировали десятилетие или два назад, и, как ожидается, не будет резкого снижения урожайности в 2015/16 году, как было в более засушливые 1997/98 (из-за течения Эль-Ниньо), когда доходность от производства пальмового масла снизилась примерно на 12%.