03.04.2018
Источник: tass.ru
Регион: Россия

"Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты. Акции, предложенные к продаже компанией "АПК Михайловский" и с помощью пополнения (допэмиссия - прим. ред), составят первичный компонент. Предполагается, что через первичный компонент компания получит валовые первичные поступления в размере примерно $150 млн", - отмечается в сообщении.

Планируется, что семья Бабаевых будет участвовать в выкупе допэмиссии. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, указывается в сообщении.

"Оставшаяся часть предложения, а именно предложение акций существующими акционерами (семья Бабаевых), составит вторичный компонент. Предполагается, что размер вторичного компонента предложения превысит размер первичного компонента", - говорится в релизе. Таким образом, всего "Черкизово" через re-IPO намерено привлечь как минимум $300 млн.

В рамках вторичного предложения акции будет продавать компания Бабаевых MB Capital Europe Ltd. При этом после в результате re-IPO Бабаевы планируют оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения. Сейчас у Бабаевых 89,5% "Черкизово".

Организаторами размещения назначены Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.

Также группа "Черкизово" планирует ежегодно выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при условии, что компания сохранит отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х. Об этом говорится в пресс- релизе "Черкизово".

"Предполагается, что политика выплаты дивидендов будет изменена таким образом, чтобы сумма выплачиваемых ежегодно дивидендов составляла не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год, с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, при условии, что компания сохранит отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе, и будет способна проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие и стратегические приобретения", - сказано в сообщении.

Компания планирует представить новую дивидендную политику на утверждение совета директоров на одном из его следующих собраний.

По итогам 2017 года "Черкизово" выплатит дивиденды из расчета 75,07 руб. на акцию.

Кроме того, в сентябре 2017 году группа утвердила выплату дивидендов за 2014-2016 годы и первое полугодие 2017 года из расчета 59,82 руб. на акцию. Дивиденды выплачивались из нераспределенной прибыли за соответствующие периоды.

04.12.2018

Кому ЭВС?

Минсельхоз хочет во втором квартале 2019 года включить готовую молочную продукцию в систему электронной ветеринарной сертификации. Что об этом думают молочники - выясняло The DairyNews.
06.12.2018 21:34:45

про ацидоз про ножи

0 88 Алексей Николаевич Ковалев
Маяк Высокое, ОАО
Адрес:  Беларусь, Витебская область, Оршанский район, деревня Купелка 
 
Ибрагимов и К, СХП ООО
Адрес:  Татарстан респ, Апастовский район, с. Эбалаково 
 
Фаэтон-Агро, ООО УК
Адрес:  Ленинградская область, Гатчинский район, дер.М.Верево, ул.Кутышева, д.6В 
 
Бурановское, ООО
Адрес:  Алтайский кр, Усть-Калманский район, с. Новобураново, ул. Октябрьская, д. 10 корп.