Турция 08.12.2015

Экспорт сыров и творога из Турции в Россию достиг 198,5507 тонн в 2015 году

Источник: The DairyNews
По данным Центра изучения молочного рынка The DairyNews, Турция в течении года после получения разрешения на поставки молочной продукции в России увеличила экспорт лактозы на 44% и экспорт сыров и творога на 85%.
Екатерина Захарова
Екатерина Захарова
Ведущий аналитик Центра Изучения Молочного Рынка
В конце ноября 2015 г. в связи с кризисом в отношениях с Турцией, последовавшим за  инцидентом со сбитым в Сирии российским бомбардировщиком Су-24, Россия ввела запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Турции в рамках Постановления Правительства РФ  от 30 ноября 2015 г. №1296 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года №583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

Под запрет попали 17 позиций, среди них: части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие и охлажденные томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и капуста-брокколи, огурцы и корнишоны, свежие и сушеные апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника.

Молочная продукция не попала под запрет, однако вопрос о перспективах и потенциальной выгоде (если брать в расчет риск ухудшения дипломатических отношений) поставок турецкой молочной продукции в Россию остается открытым. Центр изучения молочного рынка The DairyNews проанализировал динамику поставок молочной продукции из Турции в Россию в 2014 -2015 гг. с целью выяснения значения  и перспектив российского рынка для турецкой молочной отрасли.

Напомним, что указом Президента от 6 августа 2014 г. «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» было введено продовольственное эмбарго в отношении стран-членов ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Некоторые торговые партнеры России, не попавшие под действие эмбарго, увидели в этой ситуации возможность для наращивания экспортных поставок на российский рынок. Одной из таких стран стала Турция. Товарооборот России и Турции в 2014 году достиг $31 млрд. За девять месяцев 2015 года товарооборот двух стран составил $18,1 млрд, из которых $15 млрд — это российский экспорт в Турцию, турецкие поставки в Россию составили около $3 млрд. По данным ФТС за январь-сентябрь 2015 г. Турция является пятым по величине торговым партнером России, ее доля в российской внешней торговле составляет 4,6%.

Однако молочная продукция занимает весьма скромные позиции в российско-турецких торговых отношениях. До 2014 г. экспорт молочной продукции из Турции в Россию практически не осуществлялся из-за сложностей с получением разрешения на поставки со стороны Россельхознадзора, из продукции животного происхождения к поставкам были разрешены лишь мясо и субпродукты птицы, готовые мясные продукты и рыба.

В августе 2014 г. начались переговоры с турецкой стороны о разрешении поставок молочной продукции в Россию. Россельхознадзор до конца 2014 г. выдал разрешение на поставки молочной продукции восьми турецким молочным компаниям:

 -Ak Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;
- Aynes Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi;
-Natura Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;
 -Pınar Sut Mamülleri Sanayi A.Ş.;
- Pinar Süt Mamulleri Sanayii Anonim Sirketi – на данный момент введен режим усиленного контроля,
-Sutas Sut Urunleri A.S.;
-Tat Gida Sanayi Anonim Siketi;
-Ünilever Sanayi Ve Ticaret Turk Anonim Şirketi (Algida).

Турция занимает 15 место среди стран экспортеров молочной продукции (1,21 % мирового экспорта), среди импортеров молочной продукции – 35 место (0,43 % мирового импорта). Страна активно наращивает объемы экспорта молочных продуктов. По данным Rabobank в 2013 г. экспорт молочной продукции вырос на 23%, составив 121 000 тонн ($282 млн.).

По данным UN Comtrade, в 2014 г. экспорт молочной продукции из Турции составил $732 900 940 в стоимостном выражении (0,46 % экспорта), импорт молочной продукции составил-$192 697 356 (0,08% доли импорта).

Основным направлением поставок турецкой молочной продукции являются Ирак и Саудовская Аравия (около 47% экспортных поставок), а также другие страны Ближнего Востока, Африки и Восточной Европы. Одной из основных категорий молочного экспорта Турции являются сыры. По данным CLАL, первое место в турецком экспорте сыра занимает Саудовская Аравия (13 772 тонн турецкого сыра было поставлено в 2014 г.), за ней следует Ирак (11 777 тонн сыра), третье место занимает Кувейт (3745 тонн в 2014 г.) .

Рынки большинства стран ЕС труднодоступны для турецкого экспорта, а емкость внутреннего рынка части стран Ближнего Востока и Африки не столь значительна, поэтому турецкие молочные компании заинтересованы в наращивании поставок на российский рынок.

По итогам 2014 из Турции в Россию было поставлено 569,06473 тонн молочной продукции на сумму $ 1186224,22, включая такую категорию, как готовые пищевые продукты из муки, не содержащие молочного жира, cахарозы, изоглюкозы или содержащие менее 1,5 мас.% молоч.жира,5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас% глюкозы или крахмала*. 

По имеющимся данным ФТС за 2015 г. объем поставок турецкой молочной продукции в Россию составил 750,783824 тонн стоимостью $1832980,03.

Импорт молочной продукции из Турции в РФ (2012-2015 гг.) 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Стоимость, в долларах США

Вес, в тоннах

Стоимость, в долларах США

Вес, в тоннах

Стоимость, в долларах США

Вес, в тоннах

Стоимость, в долларах США

Вес, в тоннах

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ;

-

-

-

-

4769,28

2,35008

-

-

Молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ;

-

-

-

-

53779,79

15,69195

-

-

Йогурт;

-

-

-

-

-

-

1765.4

0.77184

Сливочное масло;

-

-

-

-

41481,07

5,832

-

-

Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог

-

-

-

-

41292,62

8,762

44108,72

7.2685

Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов;

-

-

-

-

72725,81

12,96

-

-

Плавленые сыры, нетертые и не в порошке;

-

-

-

-

-

-

397311,38

87,742454

Прочие сыры;

-

-

-

-

36760,53

7,968

544090,56

103,53979

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао

-

-

37395,68

4,793

-

-

-

-

Лактоза и сироп лактозы, содержащий 99 мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество

-

-

-

-

178550

175

183038,38

233

Прочая лактоза и сироп лактозы

24800

16

 

 

 

 

16600

20

Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые

1721,71           

0,3

1586,2

27

5346,39

0,66

 

 

Готовые пищевые продукты из муки...не содержащие  молочного жира, cахарозы, изоглюкозы или содержащие менее 1,5 мас.% молоч.жира,5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас% глюкозы или крахмала.

560,91

0,2016

-

-

751518,73

339,8407

646065,59

298,46124

Итого:

27082,62

16,5016

38981,88

31,793

1186224,22

569,06473

1832980,03

750,783824


*Готовые продукты данной товарной позиции отличаются от продуктов товарных позиций 0401 - 0404 тем, что они, помимо натуральных молочных компонентов, содержат ингредиенты, которые не допускаются в продуктах товарных позиций 0401 - 0404. Например, в товарную позицию 1901 включаются:
(1) готовые продукты в виде порошка или в жидком состоянии, используемые в качестве продуктов детского или диетического питания и состоящие из молока, к которому добавлены другие ингредиенты (например, зерно злаков, дрожжи);
(2) молочные готовые продукты, полученные замещением одного или более компонентов молока (например, масляных жиров) другим веществом (например, олеиновыми жирами).


В структуре турецкого молочного экспорта в 2014 г. основная доля (59,72%) пришлась на категорию продукции ТНВЭД 1901909100, лактоза составляет 30,75% экспорта по объему поставок, сыры и творог – 5,22%

В 2015 г. структура меняется, исчезают молоко и сливки сгущенные и несгущенные, доля ТНВЭД 1901909100 снижается до 39,75%, доля лактозы возрастает до 33,70%, доля сыров и творога – до 26,45%.

Наивысшая динамика наращивания экспортных поставок наблюдалась в категории «сыры и творог». В 2014 г. турецкие компании поставили в Россию 29,69 тонн сыров и творога, в 2015 г. поставки сыров и творога выросли до 198,5507 тонн.

Доля турецких сыров и творога в российском импорте выросла с 0,01% до 0,14%. Для сравнения поставки сыров и творога из Египта в Россию составили 22.57 тонн (0,02% российского экспорта данной категории молочной продукции), Бразилия поставила 78,624 тонны (0,06%).

Турецкие компании также увеличили поставки лактозы на российский рынок, со 175 тонн в 2014 г. до 253 тонн в 2015 г. Доля турецкой лактозы в российском импорте в 2014 г. составляла 1,04%.

Еще одной важной статьей экспорта стала пищевая продукция под кодом ТНВЭД 1901909100, в 2014 г. объем экспорта данной категории составил 339, 8407 тонн, по имеющимся данным 2015 г. несколько ниже - 298,46124 тонн.

Несмотря на рост экспортных поставок некоторых категорий молочной продукции, по признанию самих представителей турецких молочных компаний надежды, возлагаемые на российский рынок, оказались не столь блестящими и многообещающими, отмечает независимое ближневосточное издание Al-Monitor в октябре 2015 г. Причина не столько в сложности получения разрешительных документов на поставки продукции, но в большей степени в снижении спроса со стороны российского населения, наблюдавшемся в 2015 г.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (Turkish Exporters’ Assembly (TIM), по результатам девяти месяцев 2015 г турецкий экспорт в Россию составил $2,76 млрд., что на 39,6% ниже соответствующего периода 2016 г. ($4,57 млрд.). Однако стоит отметить, что в данный период наблюдалось падение турецких экспортных поставок и в другие страны, в частности в Ирак и Германию, в целом экспорт упал на 10% $106,29 млрд.

Единственной статьей российского молочного экспорта в Турцию в рассматриваемый период стали белковые концентраты, поставленные в 2015 г. объемом 5,23 тонн на сумму $8665,71 из Калужской области.

Как можно заметить, турецкий экспорт молочной продукции в Россию при некоторой нестабильности поставок некоторых категорий продукции, продемонстрировал рост. Однако турецкие поставщики при очевидной заинтересованности в наращивании экспорта молочной продукции могут столкнуться (и уже столкнулись) с такими проблемами как снижение потребительского спроса на российском рынке, конкуренцией других иностранных поставщиков и в большей степени влиянием политических факторов на торговые отношения государств.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
26.10.2021
На прошлой неделе холдинг «Русагро» заявил о продаже фермы и окончательном отказе от производства молока. The DairyNews обратились к экспертам, чтобы узнать, был ли уход масложирового гиганта с молочного пути большой неожиданностью и как решение могло быть связано с общим положением дел на рынке.
Читать полностью
Календарь