ЭкоНива: количество переходит в качество?

Источник: The DairyNews
Крупнейший производитель молока в России, ГК ЭкоНива, снижает темпы роста производства, но активно ищет новые рынки сбыта и пути продвижения продукции.
C:\Users\User\Desktop\эконива валовка.png

ЭкоНива -безусловный лидер по объемам производства сырого молока в России. В 2020 году предприятия холдинга произвели 925 тыс тонн молока, что составляет 4,5% всего производства молока в России. ЭкоНива входит в десятку крупнейших производителей молока в мире. Земельный банк компании превышает 630 тыс га, ЭкоНива занимает пятое место в рейтинге крупнейших землевладельцев в России по версии BEFL. По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15% до 464 млн евро. 

При этом судя по итогам 2020 года темпы роста производства молока на предприятиях холдинга замедляются, в 2020 году рост составил 22%, для сравнения в 2019 году рост был 56,7%. В 2021 году суточный надой на фермах холдинга составляет 3,2 тыс тонн, по предварительным расчетам производство молока ЭкоНивы по итогам 2021 года составит около 1 168 000 тонн, на 26,3% больше показателя 2020 года.

C:\Users\User\Desktop\фермы.png

Если рассматривать динамику роста подразделений компании, самые высокие показатели у недавно запущенных и растущих с низкой базы «Северной нивы» (+130%) и «Петербургской Нивы» (+89%). 

Объем производства сырого молока «ЭкоНиваАгро» вырос в 2020 году на 19% (в 2019 году рост производства составил 44%) до 395 тыс тонн. При этом стоит отметить, что доля «ЭкоНиваАгро» в производстве сырого молока Воронежской области достигла в 2020 году 46,5%, достаточно высокий уровень концентрации производства. На этом рынке ЭкоНива приближается к «потолку» своих возможностей по наращиванию объемов производства молока, по крайней мере экстенсивным путем. 

C:\Users\User\Desktop\воронеж.png

То же самое можно сказать и о калужском подразделении ЭкоНива. ООО «Калужская нива» нарастило производство молока в 2020 году всего на 5% (в 2019 году рост был 40,6%) до 208 тыс тонн. Доля «Калужской нивы» в региональном объеме производства молока составила в 2020 году 50,3%. 

C:\Users\User\Desktop\калуга.png

ООО «Сибирская нива» произвело в 2020 году 128 тыс тонн молока, на 18% (в 2019 году рост составил 80%) больше, чем в 2019 году. Доля «Сибирской нивы» в производстве сырого молока Новосибирской области составила 19,16%. Стоит отметить, что Новосибирская область на сегодняшний день и так профицитна по молоку для переработки, излишек молока достиг в 2020 году 368,2 тыс тонн. Среди регионов-экспортеров молока на российском рынке Новосибирская область занимает второе место после Кировской области. Регион вывозит сырое молока в соседние регионы и для полноценного развития нуждается в запуске новых перерабатывающих мощностей. 

C:\Users\User\Desktop\новосибирск.png

«ОкаМолоко» продолжило наращивать производство молока, в 2020 году рост составил 61% (в 2019 году производство выросло на 128,2%), объем производства достиг 111 тыс тонн. В Рязанской области доля «ОкаМолоко» в производстве молока составляет 23,28%.

C:\Users\User\Desktop\рязань.png

Тюменское подразделение холдинга АФ «Междуречье» увеличило производство молока на 10% (в 2019 году наблюдалось снижение производства на уровне 4,9%) до 19 тыс тонн, доля в региональном производстве молока составила 4,7%.

C:\Users\User\Desktop\тюмень.png

Еще одно новое подразделение Эконивы, ООО «Ступинская нива» в Московской области, увечило объем производства молока на 4% до 3,7 тыс тонн. Объем производства пока небольшой, и доля на московском рынке составляет всего 0,56%.

C:\Users\User\Desktop\МО.png

Снижение производства молока в 2020 году показало ООО Защитное, объем произведенного молока снизился на 7% (в 2019 году рост производства составил 19,3%) до 5,7 тыс тонн. Доля предприятия в производстве молока Курской области составила в 2020 году 2,4%. 

C:\Users\User\Desktop\курск.png

Объем переработки молока на площадках ЭкоНивы в 2020 году по расчетам DIA вырос на 17,2% до 77,8 тыс тонн. В 2021 году судя по текущим заявленным показателям компании объем переработки может вырасти до 109,5 тыс тонн. 

C:\Users\User\Desktop\переработка.png
C:\Users\User\Desktop\заводы.png

«МосМедыньАгропром» в 2020 году переработало 37,9 тыс тонн молока, на 12% (в 2019 году рост составил 6,2%) больше, чем в 2019 году. Доля предприятия в переработке молока Калужской области составила 15,45%.

C:\Users\User\Desktop\калуга переработка.png

В Воронежской области у холдинга две перерабатывающие площадки, бывший Аннинский молочный комбинат PepsiCo и завод в с. Щучье. Первая площадка переработала в 2020 году 33,6 тыс тонн, на 32% (в 2019 году объем переработки вырос с низкой базы практически в 13 раз) больше, чем в 2019 году. Завод в с. Щучье в 2020 году переработал 4,3 тыс тонн, на 15% (в 2019 году падение объем переработки составило 77%) меньше, чем в 2019 году. В целом доля ЭкоНивы в переработки молока Воронежской области в 2020 году составила 5,19%. В 2021 году ЭкоНива запустила новый завод по производству сыра в с.Щучье Воронежской области.

C:\Users\User\Desktop\переработка воронеж.png

Площадка в Новосибирской области, «Сибирская Академия Молочных Наук», в 2020 году переработала 1,9 тыс тонн, на 3% (в 2019 году объем переработки молока упал на 51% по сравнению с 2018 годом) больше, чем в 2019 году. Доля на рынке Новосибирской области 0,6%. Напомним, что ЭкоНива планирует построить в Новосибирской области сыродельный завод мощностью 1150 тонн переработки молока в сутки. 

C:\Users\User\Desktop\Новосибирск переработка.png

Холдинг активно скупал предприятия и строил фермы в последние годы, однако период взрывного роста закончился. Многие говорят и пишут о финансовых проблемах холдинга, высокой долговой нагрузке и даже возможной продаже активов или переходе под контроль банков. Руководство компании отмечает, что планов по продаже активов на текущий момент нет, что не снимает вопрос о вероятности частичного или полного перехода ЭкоНивы под контроль другого инвестора или, например, государства в будущем. 

На текущий момент ЭкоНива сосредотачивается. Сейчас по словам представителей компании инвестиционная программа сфокусирована на завершении уже запущенных проектов, молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Республике Башкирия, а также сырного завода в Новосибирской области, вероятность запуска последнего вызывает много вопросов, особенно у игроков сибирского молочного рынка. 

При этом ЭкоНива активно продвигает свою продукцию в сети и не останавливается на этом, завоевывая рынок HORECA. Подразделение компании «ЭкоНива-Продукты питания» начала поставки молока для рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево. В апреле 2021 года стало известно, что компания будет поставлять молоко для сети McDonald’s. ЭкоНива достаточно активно работает с кофейнями, рассматривая данный рынок как перспективный для сбыта своей продукции.

Также холдинг продолжает развивать органическое земледелие, в Калужской области на площадке «Савинской Нивы» производят органическое молоко. Как и многие крупные российские компании ЭкоНива заигрывает с темой экспорта молочной продукции в Китай. Объемы экспортных поставок ЭкоНива не велики, однако если не ограничиваться китайским рынком, перспективы в этом направлении есть. 

ЭкоНива-гигант не только по российским меркам, перспективы развития подобных левиафанов всегда вызывают вопросы и опасения резкого и громкого падения в бездну банкротства особенно в текущих обстоятельствах, однако существуют и шансы превращения ЭкоНивы в пищевую компанию мирового уровня, поставляющую продукты и ингредиенты на рынки третьих стран. 

19.07.2021
На прошлой неделе The DairyNews публиковало свежие данные доклада ФАО о развитии молочного рынка производство молока. Из доклада следует, что производство молока в мире будет расти примерно на 1,7% в год вплоть до 2030 года.
Читать полностью
Календарь