Достижение пороговых показателей Доктрины продовольственной безопасности по молоку: прогноз, факторы и риски
Пороговое значения Доктрины продовольственной безопасности, утвержденной в 2010 году, по одному из важнейших видов продовольствия - молоку остаются невыполненными. Удельный вес молока и молокопродуктов в общем объеме ресурсов внутреннего рынка России, согласно Доктрины, установлен в 90%. Достигнутый показатель увеличился за 2013-2018 г. на 8,1 п.п. и достиг 84,2%, однако в основном по причине снижения объемов потребления молока и молочной продукции в расчете на душу населения. Так, рост производства молока за аналогичный период составил 0,7 млн. тонн или 2%, снижение потребления по официальным данным – 2,1 млн. тонн или 6% (с 245 кг/чел. до 225 кг/чел. в год).
Несмотря на реализацию госпрограмм развития сельского хозяйства с 2009 по 2016 год валовые объемы производства молока продолжали снижаться, и только с 2017 года наметился определенный рост, прежде всего за счет увеличения объемов производства молока в КФХ и сельхозорганизациях.
Одновременно со снижением валового объема производства снижались и целевые показатели Госпрограмм по молоку, что свидетельствует о понимании федеральными органами управления АПК проблем и объективных ограничений развития отрасли (рис.).
Рис. Достижение целевых показателей Госпрограмм развития сельского хозяйства по производству молока, млн. т
По оценкам министра сельского хозяйства России, сделанным в 2018 г., отрасль выйдет на целевой показатель самообеспеченности молоком в течение ближайших шести-восьми лет и в дальнейшем будет динамично наращивать экспорт.
Минэкономразвития РФ не прогнозирует сроки достижения показателей Доктрины продовольственной безопасности, ограничиваясь прогнозом валового объема производства молока. В «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года» (публикация в 2019 г.) ведомство к 2024 г. ожидает рост объемов производства молока на 9,7% (прогноз среднегодовые темпы роста от 1,4 до 1,7%), т.е. до 33,6 млн. тонн. При этом прогнозные темпы роста были повышены по сравнению с предыдущим аналогичным прогнозом, но до 2036 г. (публикация в 2018 г.), в котором планировался рост в 12,6% за 2018-2036 гг. или в среднем на 0,6%-0,7% в год.
По оценкам экспертов IFCN (International Farm Comparison Network, международная аналитическая организация, специализирующаяся на анализе мирового молочного рынка) Россия достигнет показателя 90% самообеспеченности молоком в 2028 году.
Эксперты GIRA (консалтинговая компания, специализирующаяся на агропродовольственных рынках Европы и мира в целом) более оптимистично оценивают динамику роста объемов производства молока в России – плюс 2,9 млн. тонн к 2023 г. относительно 2018 г. или в среднем прирост по 580 тыс. тонн ежегодно.
Самые пессимистичные оценки динамики производства молока в России сформулированы экспертами ВШЭ в подготовленном в 2017 г. «Прогнозе научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года». Рост производства молока в РФ до 2030 года не только не прогнозируется, но предполагается незначительное среднегодовое снижение с 2020 по 2030 годы – на 0,3%. Эти показатели одинаковы по двум сценариям научно-технологического развития отрасли: «локальный рост» и «глобальный прорыв».
Для прогнозирования объемов производства молока необходимо учитывать различия в динамике и темпах роста по категориям хозяйств. Так, в среднем в 2013-2018 гг. ежегодно хозяйства населения снижали объемы производства на 3,3% , в то время как К(Ф)Х и сельскохозяйственные организации наращивали на 7,0% и на 3,0% соответственно.
Высокие темпы роста производства молока в сельхозорганизациях в 2017-2019 гг. были связанны с вводом крупных молочных комплексов, построенных в т.ч. с господдержкой в форме КАПЕКСов. Однако такие формы господдержки инвестиционного процесса, как КАПЕКСы и льготные кредиты, мало доступны для средних по объемам производства молока сельхозпредприятий и К(Ф)Х, составляющих основу отрасли.
Риски снижения объемов производства молока у средних по размерам производства сельхозорганизаций, не сумевших воспользоваться действующими формами государственной поддержки инвестиционного развития отрасли выросли. У части крупных производителей, сумевших воспользоваться государственной поддержкой, нарастают проблемы, связанные со снижением эффекта масштаба, ростом проблем в управлении, нарастанием финансовых рисков, связанных с высокой волатильностью цен на мировом рынке молока и молочных продуктов, с наметившимся трендом в последние пять лет на снижение средних цен на молоко на глобальном рынке.
Так, например, глава компании Штефан Дюрр, подводя итоги 2019 года отмечал: «В 2018 году группа запустила восемь молочных комплексов, в 2019-м — шесть, еще 11 строятся. Мы достроим их в течение 2019 года, а с новыми возьмем паузу на год. Слишком быстро расти тоже не всегда хорошо». Среди причин приостановки инвестиций в производство сырья Штефан Дюрр назвал необходимость «серьезной работы команды» в рамках текущих проектов, повышения эффективности ферм в отдаленных регионах, намерение направлять оборотные средства в первую очередь на развитие переработки для снижения рисков при падении рынка. По словам Штефана Дюрра: «Сейчас мы уверенно чувствуем себя в плане задолженности, мы с запасом обеспечены активами, но оборотные средства постоянно нужны большие, а банки тоже смотрят на уровень закредитованности». [DairyNews.ru https://www.dairynews.ru/news/nigde-v-mire-ne-bylo-takogo-rosta.html?sphrase_id=6497898].
Велика вероятность, что через 2-3 года импульс роста объемов производства молока за счет ввода мега-ферм и другими крупнейшими инвесторами будет сходить на нет. При этом из отрасли начнут выходить средние производители, не получившие возможности осуществить комплексную техмодернизацию и выйти на конкурентоспособный уровень по ресурсоемкости производства, производительности труда и качеству продукции. По нашим прогнозам с 2022 г. темпы роста производства молока в категории сельхозорганизаций снизятся до 2% в год.
Вторая составляющая при определении показателя «удельный вес молока и молокопродуктов в общем объеме ресурсов внутреннего рынка России» - это потребление.
По нашему прогнозу пороговые значения, заданные Доктриной продовольственной безопасности, по молоку будут достигнуты: в случае стагнации потребления – в 2027 г., в случае восстановления потребления до уровня 2013 года – в 2033 г.
В целом на динамику объемов производства молока, как на ключевую составляющую достижения целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности, одновременно и разнонаправленно влияют отдельные аспекты основных групп факторов – рынок продукции, сырья, технологий и господдержка (табл. 1).
Таблица. Факторы, поддерживающие и ограничивающие рост объемов производства молока в России
Группы факторов |
Факторы поддерживающие |
Факторы ограничивающие |
Рынок продукции |
Урбанизация, рост населения и потребления в мире. Потенциально в России – рост доходов и потребления. |
Рост глобальной конкуренции и доли молока, перерабатываемого в биржевые продукты. Рост потребления товаров-субститутов из растительного сырья. Фальсификат. |
Рынок сырья |
Низкие, относительно основных мировых конкурентов, цены на топливо, энергию, минеральные удобрения, оплату труда |
Рост конкуренции: за концентрированные корма с птицеводством и свиноводством; за сельхозугодья – с товарными культурами растениеводства. На фоне экспортной ориентации рост стоимости зерна и белковых компонентов кормов. |
Рынок технологий |
Ресурсо- и трудосберегающие технологии производства и управления, роботизация и цифровизация отрасли, повышение производительности до уровня передовых индустриальных отраслей и ведущих мировых конкурентов |
Зависимость от импорта по ключевому технологическому оборудованию, рост затрат после девальвации рубля. Отставание системы подготовки кадров от внедряемых на практике технологий. |
Господдержка |
Приоритет господдержки, важный фактор социального развития села. |
Несовершенство форм поддержки инвестиционного процесса, игнорирование региональных отраслевых особенностей. |
Увеличение объемов производства молока в России поддерживают:
1. Мировой растущий рынок молока. Объективные предпосылки роста рынка молока в мире: урбанизация, рост населения в целом, рост доли населения, увеличивающего долю животных продуктов в рационе. В России – дополнительно: реализация мер по очистке рынка от фальсификата (ЭВС, цифровая маркировка), потенциал постепенного восстановления реальных доходов, рост численности детей – одних из основных целевых потребителей. Численность детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2013-2018 гг. увеличилась на 3,1 млн. чел. или 12%.
Реакция основных мировых производителей молока выражается в общем росте объемов производства. В странах, вышедших на высокий уровень продуктивности наметилась тенденция к росту поголовья.
2. Рынок технологий для молочного животноводства динамично развивается, внедряются ресурсо- и трудосберегающие технологии: автоматизированные и роботизированные технологии доения, кормления, удаления навоза, освоение информационно-аналитических систем, цифровизация процесса управления стадом и хозяйством. Не отстают и технологии «воспроизводства»: продолжается динамичный рост генетического продуктивного потенциала стада, осваиваются геномные методы в племенной работе, расширяется применение сексированного семени и технологий эмбрионального размножения.
Мировая отрасль выходит на этап развития по сценарию отраслей с убывающими издержками, когда рост объемов способствует снижению издержек, что отражается на уровне цен. Так с 2018 года установилась новая средняя мировая цена на молоко на уровне 35 долларов за 100 кг (средняя в 2006-2016 гг. - 40 долларов за 100 кг).
Есть потенциальная возможность и у российского молочного животноводства, активно осваивая инновационные технологии в кормопроизводстве и молочном животноводстве, обеспечить снижение трудо- и ресурсоемкости более высокими темпами, чем рост стоимости ресурсов.
3. Приоритетная господдержка отрасли, а именно выделенная отдельной строкой в бюджете господдержка по направлению «субсидия на повышение продуктивности в молочном животноводстве», отдельная графа при распределении лимитов субсидий по льготным кредитам, сохранение молочного скотоводства в списке получателей компенсаций части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК. Кроме того, отрасли принадлежит ведущая роль в социальном развитии села, поэтому во многих регионах молочное животноводство рассматривается органами управления как структурообразующая отрасль. Регионы провозглашают амбициозные планы достижения уровня производства 1 млн. тонн молока (Республика Удмуртия, Московская, Кировская области и ряд других), планируя в течение 5-7 лет увеличить производство молока на 30-40%, отдельные – например, Татарстан, достичь уровня 2 млн. тонн.
В тоже время отдельные аспекты в тех же группах факторов сдерживают рост объемов производства молока в России.
А. Рынок молока и молочных продуктов:
I) Усиление глобальной конкуренции, рост доли молока, перерабатываемого в биржевые виды продукции – масло сливочное, сухое цельное и обезжиренное молоко, сыры. Как следствие – давление на цену сырого молока, приближение российской цены к мировой, что скажется на инвестиционном потенциале отрасли в России. Так, в среднем за 3 кв. 2019 г. российские цены на молоко были выше мировой на 10%.
II) Конкуренция с товарами субститутами по двум направлениям.
Первое – агрессивное продвижение растительных заменителей животных продуктов (овсяное, соевое, рисовое молоко и т.п.) для потребителей с высоким уровнем дохода, потребляющих объем молочных продуктов на душу населения значительно выше среднего значения.
Второе – осознанное увеличение потребления населением с низкими доходами более дешевой продукции: постепенный переход со сливочного масла на маргарин и растительное масло, замена в потреблении молочного белка на почти в два раза более дешевый белок мяса птицы, увеличение объемов потребления молокосодержащих продуктов с большой долей наполнителей растительного происхождения.
III) Наличие на российском рынке, несмотря на принимаемые меры, значительной доли фальсифицированной продукции, широкое использование недобросовестными производителями заменителей молочного жира и белка, как продуктами растительного происхождения (пальмовое масло, соевый белок и т.п.), так в последнее время и дешевыми жирами животного происхождения (внутренний жир), трудно определяемый лабораторными методами.
В. Рынок ресурсов.
I) Усиление конкуренции за корма с другими отраслями животноводства, прежде всего, с бройлерным и яичным птицеводством, свиноводством, что способствует росту стоимости концентрированных кормов на рынке более высокими темпами, чем уровень инфляции и темпы роста стоимости продукции животноводства.
II) Усиление экспортной направленности сельского хозяйства приводит к росту стоимости зерна и белковых компонентов комбикормов (шрота и жмыха) на внутреннем рынке. Кроме того, усиление конкуренции за сельскохозяйственные угодья между отраслями растениеводства, в т.ч. между кормопроизводством и производством товарных культур, прежде всего с видами культур, значительная часть которых экспортируется, ведет к росту реальных издержек при производстве объемистых кормов.
С. Технологии:
I) Большинство видов техники и оборудования для кормопроизводства и молочного животноводства импортные, что в результате ослабления курса рубля по отношению к мировым валютам в 2014 году существенно увеличило издержки хозяйств на закупку высокопроизводительной техники и оборудования с высокой инновационной составляющей. Выросли риски поставок импортных запчастей и расходуемых материалов, увеличилась стоимость техобслуживания и т.п. Эти же факторы влияют на рынок племенного материала.
II) Ограниченные возможности системы подготовки и переподготовки аграрных кадров обучать специалистов на базе современных технологий «завтрашнего дня» приводят к дефициту специалистов уровня, необходимого для эффективного освоения инновационных технологий, создают дополнительные риски для расширенного воспроизводства стада при повышении уровня интенсивности производства молока, риски сокращения поголовья, увеличения потребности в закупке племенного скота за рубежом.
D. Несовершенство форм господдержки молочного животноводства, их несоответствие региональным отраслевым особенностям.
Льготные кредиты и КАПЭКСы в большей степени доступны для крупных производителей индустриальных отраслей сельскохозяйственного производства – птицеводство, свиноводство, овощеводство закрытого грунта, а также крупнейших «избранных» проектов в молочном животноводстве, со значительным поголовьем от 1500-5000 тыс. коров.
В 2018 г. было введено 164 новых объекта в молочном скотоводстве, объем производства молока, полученный за счет ввода новых объектов, составил 290 тыс. тонн (0,9% к валовому производству молока). Используя эту пропорцию, можно предположить, что на 61 проекте, отобранном к финансированию в 2018 г. по КАПЭКСам, было произведено 106 тыс. тонн или 0,3% к объему производства молока в 2018 г. Эти темпы недостаточны для компенсации снижения производства молока в хозяйствах населения (-220,5 тыс. т).
Молочное скотоводство конкурирует за средства поддержки с другими более индустриальными отраслями АПК. В структуре субсидий по льготным инвестиционным кредитам доля молочного скотоводства в 2018 г. составила 21% (в 2017 г – 17%, в 2019 г. – 18%, в плане на 2020 г. – 10%). Из них на строительство, реконструкцию и модернизацию молочных ферм приходится только 40%, т.е. всего 8% от общей суммы на льготное инвестиционное кредитование.
Поэтому, несмотря на значительные объемы финансирования по льготным кредитам и КАПЕКСам, ограниченное количество реализуемых проектов в молочном животноводстве не способно в короткие сроки значительно увеличить объемы производства, восполнить объем производства «выходящих» из отрасли предприятий-аутсайдеров и обеспечить рост отраслевого предложения.
Действующие формы федеральной поддержки, в отличие от региональной, носят преимущественно непрямой характер для сельхозпроизводителей, т.е. компенсируют недополученные доходы финансовых институтов (лизинговых компаний, отобранных банков) и производителей техники.
Во многих регионах новые инструменты поддержки инвестиций в АПК (КАПЕКСы, льготные кредиты) оказались малодоступны для сельхозпроизводителей. Так, например, в Ленинградской области, являющейся одним из лидеров по уровню интенсивности сельскохозяйственного производства, в 2018 г. было одобрено к финансированию только 3 льготных инвестиционных кредита и 6 льготных кредитов на приобретение техники. На 15 ноября 2019 г. в регионе картина аналогичная: 3 инвестиционных кредита и 8 – на технику. По КАПЕКСам одобрено 2 проекта в молочном скотоводстве и 2 в овощеводстве.
В тоже время региональные субсидии на приобретение техники, обеспечивают реализацию выбранной модели частичной модернизации производства и поэтапного ввода новых мощностей широким кругом сельскохозяйственных производителей. На примере производителей молока в Ленинградской области, данной формой поддержки смогли воспользоваться 88% участников отрасли, при этом 29 из 85 хозяйств молочного направления, т.е. 34%, получили субсидии на технику и не получали в течение последних 10 лет субсидии по кредитам. Однократно или двукратно воспользовались этой формой поддержки 22% предприятий, что свидетельствует о низких административных и финансовых «барьерах входа» и широких возможностях воспользоваться данным видом поддержки. В то время как, из 60 получателей субсидий по инвестиционным кредитам в молочном животноводстве в 2014 - 2016 г. всего только 5 заключили новые инвестиционные кредиты.
Суровцев В.Н., Никулина Ю.Н., Паюрова Е.Н.
С полным текстом статьи Суровцев В. , Никулина Ю., Паюрова Е. «Достижение пороговых показателей Доктрины продовольственной безопасности по молоку: прогноз, факторы и риски» можно ознакомиться в журнале «АПК: экономика, управление», №12, 2019 г. с. 38-50
Владимир Николаевич Суровцев, к.э.н., ВРИО директора
ФГБНУ «Северо-Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства»
196608, Санкт-Петербург – Пушкин, шоссе Подбельского, 7
(812) 470 – 43 – 74
Юлия Николаевна Никулина, к.э.н., н.с.
Институт аграрных исследований НИУ «Высшая школа экономики»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20
(495) 772 95 90
Елена Николаевна Паюрова, к.э.н., н.с.
ФГБНУ «Северо-Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства»
196608, Санкт-Петербург – Пушкин, шоссе Подбельского, 7
(812) 470 – 43 – 74