29.08.2008
Источник: vedomosti.ru
Регион: Россия

«Тройка диалог» понизила целевую цену ADR «Вимм-билль-данн» со $150 до $118, сохранив рекомендацию «покупать». Аналитики пересмотрели свой прогноз с учетом непростой ситуации на рынке молочной продукции: высоких цен на сырье и падения производства. Они ожидают, что компания опубликует достаточно скромные результаты за II квартал 2008 г. Эксперты понизили прогноз EBITDA в 2008 г. на 6%, а чистой прибыли — на 10%. С начала года бумаги упали на 46% и сейчас торгуются с дисконтом 15% к компаниям развитых рынков и 22% — к компаниям развивающихся рынков, тогда как традиционно ВБД имела премию к мировым аналогам на уровне 18%. Стоимость ВБД неоправданно занижена и сейчас хорошая возможность для покупки, считают аналитики.

ВБД сейчас переживает не самые лучшие времена, отмечают эксперты Citi. Они недавно понизили оценку молочного бизнеса ВБД, при этом прогноз EBITDA в 2008-2009 гг. был снижен на 9-13%, а чистой прибыли — на 12-18%. Но у бумаг компании по-прежнему сохраняется хороший потенциал роста, поэтому аналитики рекомендуют «покупать» их с целевой ценой $120. Вчера на NYSE котировки ВБД упали на 4% до $72,7 (19.00 МСК).
 

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь

15.02.2017

Импортозамещение кончилось?

На днях Минсельхоз РФ опубликовал проект изменений в «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», согласно которому молоко будет исключено из приоритетных направлений импортозамещения. Означает ли это снижение господдержки? Насколько российским молочникам удалось добиться импортозамещения? На эти и другие вопросы отвечают участники рынка и эксперты, опрошенные The DairyNews.
Вердовский молочный завод, ООО ТПК
Адрес:  Рязанская обл., Сараевский район, рабочий пос. Сараи, ул. Чкалова, д. 46
Сыродел, ЗАО
Адрес:  Тамбовская обл., Бондарский район, с. Бондари, ул. Набережная, д. 16 кв. 1
Шуйский деликатес, ФХ ООО
Адрес:  Ивановская обл., г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 58
Урейский, СППК
Адрес:  Мордовия респ., Ельниковский район, с. Ельники, ул. Строителей, д. 21