09.11.2018
Источник: interfax.ru
Регион: Россия

Выпускам серий 11В1 - 20В1 номинальным объемом по $50 млн присвоены номера 44903349B - 45803349B. Выпускам серий 11Т1 - 20Т1 объемом по 1 млрд рублей каждый присвоены номера 45903349B - 46803349B. Выпускам серий 21Т1 - 30Т1 по 3 млрд рублей присвоены номера 46903349В - 47803349В, выпускам серий 31Т1 - 40Т1 по 5 млрд рублей - номера 47903349В - 48803349В.

Все выпуски бессрочные. При этом эмитент может в одностороннем порядке принять решение погасить облигации через 10 лет.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Все выпуски имеют полугодовые купонные периоды. Ставка 1-го купона будет установлена накануне размещения, к ней будут приравнены последующие ставки до 20-й включительно.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна в случае с рублевыми облигациями сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов (б.п.). В случае с долларовыми облигациями - сумме доходности 10-летних UST в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних UST в дату установления 1-го купона плюс 100 б.п.

В апреле этого года банк уже привлек 15 млрд рублей за счет размещения "вечных" субординированных облигаций. Объем выпуска серии 01Т1 составил 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых, ей равны последующие ставки до первого колл-опциона.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона плюс 100 б.п.

Как сообщалось, зампред правления РСХБ Кирилл Левин в августе заявил, что не исключает размещения в 2018 году еще одного выпуска бессрочных субордов для пополнения капитала.

В настоящее время в обращении также находятся 12 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 110 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 185 млрд рублей.

РСХБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь

08.11.2018

Трудности молочного экспорта

Россия подписала протоколы о поставках молочной продукции и мяса курицы в КНР. Минсельхоз ожидает, что первые поставки молокопродуктов будут осуществлены уже в этом году. Хотят ли этого российские производители? Разбиралось The DairyNews.
Маяк Высокое, ОАО
Адрес:  Беларусь, Витебская область, Оршанский район, деревня Купелка 
 
Колхоз Дружба, сельскохозяйственная артель
Адрес:  с. Ахрат, ул. Школьная, д. 31 
 
МОЛОЧАЯ ИНДУСТРИЯ, ООО
Адрес:  г. Белгород, бульвар Юности, д. 19 кв. 20