11.07.2019
Источник: The DairyNews
Регион: Россия
Просмотров: 3948
Рынок детского питания России: перспективы заводов ЗГМ

СПРАВКИ:

Строительство вологодской фабрики по производству детских сухих смесей (ЗГМ) началось в октябре 2017 года. Инвестиции в проект превысили 1,9 млрд рублей. Ожидается, что к 2020 году мощности фабрики позволят производить 12 000 тонн сухих детских смесей ежегодно. Уже в этом году по оценке ЦИМР завод в 2019 выпустит 5 тыс тонн смесей. Помимо модификации цеха и установки оборудования, проект включал в себя строительство нового склада и упаковочного центра, а также увеличение площади лаборатории. Поступать сырье для производства будет из Голландии в виде готового субстрата, то есть фактически завод будет заниматься фасовкой сухих детских смесей по типу завода Истра Нутриция (Danone).

На территории вологодского филиала находятся два производства: фабрика завершающего цикла по производству сухих детских смесей Nestogen и фабрика детских каш NESTLЕ и каш моментального приготовления «БЫСТРОВ».

Фабрика детских каш функционирует с 2003 года, объема производства составляет 6 890 тонн продукции. С 1 июля 2019 года вологодский завод Nestle закупает СОМ для молочных каш у российского производителя, компания не раскрывается. До этого времени сухое молоко для каш ввозилось из-за границы.

Объем рынка детских сухих смесей в России составляет 40 тыс тонн. Рынок в 2018 г. вырос по отношению к данным 2017 г. на 2,2%.

Большую часть рынка занимают 4 игрока: Nutricia (Danone), Nestle, Abbott и Инфаприм. А так же встречаются такие игроки Hipp, Беллакт. Экспорт детских сухих смесей в 2018 году составил 2 тыс тонн. Рынок ЗГМ в странах СНГ насчитывает более 60 тыс тонн.

В 2018 году Nestle заняла 37% рынка детских сухих смесей в России, занимая 2 место. Лидером рынка является NUTRICIA (Danone) – 38,1%. На третьем месте следует Abbott c 10% рынка. Российский производитель Инфаприм расположился на 4 месте с 7% рынка.


Производителей ЗГМ не пугает стагнация в потреблении смесей. Анвар Анваров, директор бизнеса детского питания Nestle по России, СНГ и Монголии, отметил, что перспектива производства детских смесей хорошая, так как этим занялось государство. Но в целом перспективы не очень радужные в том плане, что рождаемость падает. Развал Советского Союза привел к тому количество фертильных женщин ( в возрасте 25-27 лет) небольшое, соответственно если Правительство сможет простимулировать женщин старшего и младшего возраста рожать и первого ребенка, и второго, и третьего, то, может быть, тогда ситуация поменяется. На сегодняшний момент категория не растет, поэтому в перспективе ближайшие 3-5 лет ситуация не изменится, рынок потребления ЗГМ расти не будет.

На данный момент в России для производства детских сухих смесей не хватает компоненты сырья, прежде всего, речь идет о сыворотке с самой высокой степенью деминерализации Д90. В Краснодарском крае на территории завода «Сыры Кубани».Агрокомплекса им. Ткачева, налаживают технологию для производства сыворотки для сухих смесей.

Руководство Nestle не отрицает возможность закупать российское сырье для сухих смесей, при производстве его в стране высокого качества, но самостоятельно развивать или поддерживать российских производителей для создания всех необходимых компонентов для ЗГМ не рассматривает. Очевидно, это может создать конкуренцию для продукции Nestle на местном рынке.

Nutricia (Danone) завозит ЗГМ в биг-бегах на 95% готовую смесь, которая фасуется в России. Инфаприм на сегодняшний день единственный производитель детских сухих смесей в России. Необходимую сыворотку D90 завод закупает в Белоруссии. Один из главных поставщиков сыворотки для ЗГМ - «Савушкин продукт», которая так же продает часть сыворотки ЗГМ в Китай.

Введение CAPEX с этого года на производство заменителей грудного молока (до 20% компенсация на строительство и модернизацию) подтолкнуло российских производителей на строительств заводов по производству ЗГМ.

Правительство Подмосковья, компания "Мульти Нутришн Лимитед" и АО "ВЭБ Инфраструктура" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о строительстве завода по производству заменителей грудного молока. Мульти Нутришн Лимитед входит в британский инвестиционный холдинг United Green Group.

Инвестиции в проект составят около 8,7 млрд рублей, мощность производства - порядка 15 тыс. тонн готовой продукции в год. Строительство завода планируется начать в этом году.

Компания Инфаприм произвела в 2018 году 5 тыс тонн заменителей грудного молока, На данный момент на заводе проводится модернизация по увеличению мощности до 17 тыс тонн сухих молочных смесей к концу 2020 года.

В Подмосковье открыли завод по производству детского питания «Фармалакт» Объем инвестиций в этот проект составил 1,35 млрд. рублей. В 2018 году компания произвела

Мощность производства детских смесей составит 30 тонн в сутки. Завод производит детские смеси, изготовленные на основе коровьего или козьего молока и белков сои. Производство расположится в подмосковном Ногинске на территории индустриального парка.


Не смотря на отсутствие роста потребления ЗГМ в России, производители вкладывают в строительство новых заводов по производству детских молочных смесей, что вызвано стремительным ростом потребления ЗГМ в Китае, желанием местных производителей оттеснить транснациональные компании по производству смесей в России и СНГ.

На данный момент в России только 2 компании производят детские сухие смеси: Инфаприм и Фармалкат, остальные производители фактически импортируют готовый продукт.

При емкости рынка в 40 тыс тонн, планы по производству ЗГМ и фасовки на территории России оценивается 70 825 без учета того, импорта готовой продукции, появления новых участников на рынке.


ПОСЛЕДСТВИЯ:

Строительство завода по производству сухих детских смесей является вынужденным шагом Nestle, основная цель которого обезопасить себя от закрытия российского рынка. Это связано с активная политикой импортозамещения, проводимой Правительством, а так же риском роста пошлин на импорт.

Так же решение строительства завода, связано со снижением затрат: себестоимость упаковки и фасовки ЗГМ ниже, нежели в Ирландии, при том что себестоимость производства самих смесей в Ирландии остается дешевле, локализация производства снижают затраты на транспортировку. В тоже время таможенная пошлина на ввоз ингредиентов для заменителя грудного молока составляет 11%, в то время как на готовый продукт 5%.

Рынок потребления ЗГМ в России в ближайшей перспективе расти не будет, при активном росте конкурентов на местном рынке, производственные мощности нового завода Nestle можно рассматривать как площадку для дальнейшего экспорта сухих смесей на рынки СНГ и Китая.

Не смотря на ограниченность рынка производители считают это направление перспективным, и все больше новых игроков планируют выйти на рынок.

В условиях политической ситуации, производители опасаются закрытия Российского рынка, поэтому крупные производители ЗГМ переносят часть мощностей по производству детских смесей, но речь идет не о локализации производства продукта, а о упаковке готовой продукции на территории нашей страны.

С ростом строительства упаковочных заводов сухих детских смесей Россия планирует стать реэкспортером в области ЗГМ.

23.10.2019

Сыру Сыр

В итальянском городе Бергамо прошло вручение наград 32-го ежегодного чемпионата World Cheese Awards. Эта премия имеет статус “Оскара" отрасли сыроделия, а в нынешнем году медали мероприятия привезли в Россию. Практически параллельно завершился конкурс Framonval во Франции, также продуктивно проведенный командой из нашей страны. Кому это важно и для кого конкурсы отметились золотом, серебром и бронзой? Рассказывает The DairyNews.
Победа, ООО
Адрес:  Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 3 офис 306 
 
Буян, ООО
Адрес:  Бурятия респ, Кяхтинский район, с. Ивановка, ул. Луговая, д. 2А 
 
Куйтунское, ООО
Адрес:  Бурятия респ, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. Коммунистическая, д. 32 
 
Тугнуй СП, ООО
Адрес:  Бурятия респ, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, д. 16 офис 9