Остаться в живых

Потолком роста цен станет потребительский спрос и ограниченная платежеспособность, заявляют одни участники рынка. Другие эксперты напротив уверены, что молочные продукты останутся в потребительской корзине несмотря ни на что.

Помимо обсуждаемых аналитиками и уже сбывающихся прогнозов по росту цен на молоко и молочные продукты, накануне министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил о том, что ведомство намерено проводить молочные интервенции, чтобы «простимулировать рост закупочных цен».

«В молочной отрасли маленькая маржинальность. В том числе чтобы простимулировать рост цены, мы будем проводить интервенции на рынке молока в следующем году», - подчеркнул глава Минсельхоза. О влиянии интервенций на сегмент переработки чиновник не высказался, однако, как ранее сообщалось, механизм планируется реализовать в регионах с высокой сезонностью производства, и достаточным количеством перерабатывающих мощностей.

БУДЕТ ТРУДНО

Закупочные цены на молоко продолжают рост в сентябре, отражая ежегодный сезонный тренд. Однако, по сравнению с прошлым годом цены в сопоставимом периоде выше на 5-10% (по регионам), что отражает динамику мировых цен, которые находятся на восходящем тренде с весны этого года, отметил в комментарии The DairyNews Виталий Шеремет, руководитель практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ.

«На мировых ценах на молоко отражается увеличение спроса на молочную продукцию, что приводит в отдельных случаях к повышению закупочных цен в десятки процентов с начала года. Объем производства молока в России отстает от объема потребления молочных продуктов в пересчете на молоко как минимум на 20% (зависит как считать производство в ЛПХ), соответственно, российский рынок остается чувствительным к мировым ценам на молоко. Сложно сказать, насколько продлится текущий восходящий тренд, но стоит отметить, что влияние на российские цены на молоко также окажет динамика рубля. В свете заявленных планов ЦБ по репо и эмиссии на общую сумму в 1 трлн рублей можно ожидать уменьшения стоимости национальной валюты и, соответственно, увеличения закупочных цен на молоко на российском рынке в ближайшие месяцы», - подчеркнул Виталий Шеремет.

Действительно, мировые цены на молочные продукты продолжают рост. Индекс молочных цен Global Dairy Trade четвертые торги подряд демонстрирует положительный результат, хотя темп прироста показателя сократился с более чем 12% до 1,7%.

Однако, всем ли предприятиям РФ хватит запаса прочности, чтобы сохранить долю рынка в условиях высоких цен на сырье? Молочные заводы не могут в полной мере перекладывать увеличение стоимости сырья на покупателя, а значит, увеличение закупочной стоимости молока негативно отразится на доходности производителей молочной продукции. «Уже есть примеры закрытия заводов крупнейшими производителями из-за проблем с количеством и качеством молока, а также, не в последнюю очередь, доходностью производства», - отметил Виталий Шеремет.

Традиционно, для различных регионов РФ характерны разнонаправленные тенденции. Юлия Никулина, кандидат экономических наук, научный сотрудник ФГБНУ СЗНИЭСХ отметила, отвечая на вопрос The DairyNews, что вероятность возникновения дефицита перерабатывающих мощностей в Ленинградской области, включая Санкт-Петербург, невелика.

В регионе четыре крупнейших переработчика занимают более 80% рынка – это федеральные игроки, принадлежащие транснациональным корпорациям «Петмол» (Danone) и «Балтийский молочный завод» («Вимм-Билль-Данн»-PepsiCo) и два молзавода регионального значения – ГК «Галактика» и Санкт-Петербургский «Молочный завод «Пискаревский».

«Все эти переработчики недозагружены в той или иной степени. Часть из них располагают поставками молока-сырья в т.ч. и со своих сельхозпредприятий, что позволяет сдерживать рост цен.

Прочие переработчики, находящиеся в зоне риска из-за повышения цен на сырье, занимают 14% рынка и перерабатывают порядка 230 тонн молока в сутки. В случае их ухода с рынка только МК «Галктика» сможет дополнительно принять на переработку 200 тонн молока-сырья в сутки», - подчеркнула Юлия Никулина.

ОДНАКО, КАТАСТРОФЫ НЕ БУДЕТ

«Я не думаю, что будет какая-либо катастрофичная ситуация. Переработчики всегда испытывают трудности с доходами в осенний период, но потом они отыгрывают свою доходность в весенне-летний период», - отметил в беседе с корреспондентом издания директор по маркетингу компании «Пир Продукт» Юрий Власенко.

Член Совета Молочного союза России Александр Поляк высказал мнение, согласно которому в рыночном процессе включится механизм авторегуляции. У людей есть определенный доход, часть которого они могут потратить на продукты и, к сожалению, у 90% населения эта сумма ограничена.  А те люди, которые зарабатывают много, есть больше молочных продуктов не начинают, считает эксперт.

«Рост цены на полке ведет к изменению продуктовой корзины (когда творог становится дороже курицы и мяса покупатель просто начинает брать более дешевый и не менее калорийный товар) и люди начнут меньше употреблять молочных продуктов, при этом предложение останется на том же уровне. Далее, соответственно, будут падать объемы продаж, это приведет к уменьшению объемов выпуска продукции заводов, а значит и к падению цены на сырье. Я думаю, что мы вернемся цене к 22-23 рубля за литр сырого молока к следующему лету», - заключил Александр Поляк.

Сложнее всего будет сыроделам, поделился рассуждениями с The DairyNews один из участников рынка. Им уже сегодня не хватает сырья необходимого качества, при дальнейшем росте цен, может произойти сокращение производства натуральных сыров.

Между тем, несмотря на прогнозы, однозначно можно говорить о нацеленности Минсельхоза на включение механизма интервенций в будущий «высокий сезон». В настоящее время ведомство активно готовит законодательную базу и дорабатывает интервенции с учетом предложений и мнений участников рынка. Включится ли данный механизм и как он повлияет на рынок, будет зависеть в т.ч. от конкретных целей федерального органа.

БЕЗ СЫРЬЯ

The DairyNews уже писало о том, что по сообщениям из регионов производители молока получили от компании PepsiCo предложение заключить годовой контракт на поставку сырья по цене на 1-2 рубля превышающей текущий уровень. Аналогичных действий ожидают от другого лидера переработки молока – Danone.

По мнению аналитиков, в последующие 2-3 месяца закупочная цена может вырасти до 29-30 рублей как из-за сезонного снижения объемов производства, так и в связи с рядом других факторов, среди которых сокращение поголовья, снижение ввода в строй новых молочных комплексов. Таким образом, заключив годовой контракт, производители молока могут либо остаться в текущем положении, либо рискуют увеличить потери. На этом фоне региональная переработка с небольшим запасом по росту цен может остаться и вовсе без сырья.