24.11.2010
Источник: ФГУ «Специализированный центр учета в АПК»
Регион: Россия
Молоко и молочная продукция

Рыночный отчет посвящен анализу рынка молока и молочной продукции за III квартал 2010 года по ситуации на мировом рынке и внутреннем рынке Российской Федерации. 

Рыночный отчет подготовил: Главный специалист ФГУ «Специализированный центр учета в АПК» - Коршунов М. А.

Настоящий документ подготовлен на основе источников, которые автор считает достоверными. Однако, автор не может гарантировать абсолютную полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. 

При использовании аналитических материалов Рыночного отчета и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз РФ - ФГУ «Специализированный центр учета в АПК».
 
Внутренний рынок. Производство

Летняя жара сказалась на показателях продуктивности молочного скота. Оптимальная температура для содержания крупного рогатого скота в пределах от плюс 16 до 18 градусов. От жары и духоты у коров снижается аппетит, и, как следствие, падают надои, снижается и качество молока.

В июле этого года средние надои молока на 1 корову были ниже аналогичного показателя преды-дущего года. В августе надои стали восстанавливаться и расти. Средняя продуктивность по стране в этот месяц выросла в среднем на 10 кг, но в Южном, Северо-Западном и Центральном округах в августе этого года средние надои на 1 корову еще оставались ниже прошлогодних, причем разница с прошлогодними показателями была значительной: от 16 до 26 кг.

Рисунок 1 – Изменение средних надоев молока на 1 корову по федеральным округам РФ в августе 2010г. (относительно августа 2009г., кг) (Источник: Аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата)

По мнению экспертов СОЮЗМОЛОКО, ожидается, что с сентября ситуации нормализуется, и показатели продуктивности будут заметно лучше, чем в предыдущие месяцы.

В III квартале 2010 года происходило сезонное снижение производства молока в хозяйствах всех категорий. В сентябре 2010 года было произведено около 1,14 млн. тонн молока в сельхозорганиза-циях (крупных, средних и мелких), что ниже соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Увеличение производства молока по отношению к сентябрю 2009 года наблюдалось в Северо-Кавказском ФО (на 7,2%), Уральском ФО (на 1,2%), Сибирском ФО (на 0,8%) и Дальневосточном ФО (на 4,8%), то есть в регионах, менее затронутых летней засухой.

С начала 2010 года производство молока коровьего в целом по стране составило 11,17 млн. тонн, что почти на 1% ниже объемов аналогичного периода прошлого года.

 
Таблица 1 – Производство молока коровьего сельхозорганизациями (крупными, средними, мелки-ми), тыс. тонн.

Рисунок 2 – Объемы производства молока в хозяйствах всех категорий в 2009-2010 гг.

Рисунок 3 – Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий в 2009-2010 гг.


Объемы производства большинства видов молочной продукции имели положительные темпы роста по отношению к началу года, но уменьшились по сравнению с прошлогодними величинами (таблица 2).

Таблица 2 – Производство молока и молочной продукции

Продукты

Август 2010

Период с начала 2010 года

Темпы роста в % к

июлю

2010 г.

августу 2009 года

соответст-вующему  периоду с начала 2009 года

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т

975023,0

7617270

100,5

112,8

110,5

Молоко жидкое обработанное, т

421533,2

3235897

105,3

115,3

112,0

Жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста, т

9339,5

74816,86

279,5

106,8

101,9

Молоко питьевое для питания детей раннего возраста, т

4165,9

37381,21

187,8

85,9

98,5

Сливки, т

6926,9

53521,12

94,6

114,8

121,0

Молоко сухое гранулированное, сливки сухие и сухие смеси для мороженого, т

6319,6

52362,49

72,0

90,5

101,9

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста, т

1132,3

11271,9

94,4

107,2

97,8

Молоко и сливки в твердых формах, т

11012,3

84301,25

72,0

80,8

100,3

Молоко сухое  гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2,0 % до 18,0 %, т

2057,3

13074,34

76,6

97,6

113,9

Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20,0 %,т

2439,0

24042,43

62,7

67,6

96,1

Молоко сухое для детского питания, т

6,1

367,1

0,0

7,0

63,0

Молоко сухое для питания детей раннего возраста, т

554,0

4900

89,1

245,1

140,0

Смеси сухие молочные для детей раннего возраста, т

578,3

5672,9

100,2

107,3

87,8

Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах, т

4,3

213,22

130,3

95,6

1128,1

Масло сливочное и пасты масляные, т

18328,5

144804,9

90,7

82,8

98,2

Масло сливочное, т

18190,6

143519,1

90,7

82,9

98,4

Масло топленое, т

55,6

492,59

94,0

89,1

117,2

Творог, т

29208,2

265115,3

99,5

98,9

103,5

Творог для питания детей раннего возраста, т

813,7

6940,12

101,5

123,1

124,1

Кварк, т

32,1

936,38

24,8

27,7

100,2

Масса творожная, т

4381,4

33902,71

105,1

127,1

121,7

Творог сухой, т

32,8

270,3

98,2

58,6

97,7

Сыры и продукты сырные, т

38161,2

293114

93,9

94,1

97,4

Молоко сгущенное, тыс. банок  усл.

51857,0

360839

110,4

85,0

89,6

Сливки сгущенные, тыс. банок  усл.

238,0

1734

117,8

85,3

77,6

Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками, тыс. банок усл.

23124,0

169565

111,3

99,3

102,3

Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками, тыс. банок усл.

119,0

1894

150,6

89,5

108,9

Продукты кисломолочные, т

216269,4

1532290

100,8

126,0

115,9

Йогурт, т

64367,0

459567,7

99,1

115,7

119,1

Ацидофилин, т

587,1

4667,16

92,4

143,8

131,3

Айран, т

982,5

8474,4

96,4

203,3

114,1

Кефир, т

100444,2

700055,8

99,3

130,6

115,6

Кумыс, т

137,3

667,76

95,8

136,2

124,2

Варенец, т

1867,6

15078,81

93,2

114,8

113,3

Ряженка, т

20726,2

138990,6

107,8

142,4

123,0

Простокваша, в т.ч. мечниковская, т

1699,1

12644,21

91,3

131,6

126,3

Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста, т

4380,8

31093,44

224,4

119,9

116,0

Сметана, т

46794,4

356164,9

97,6

120,7

118,3

Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные, т

5969,5

43231,62

91,9

115,2

119,8

Виды молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенные в другие группировки, прочие, т

1378,9

9290,83

102,5

158,5

126,9

Сыворотка, т

27744,6

170652,7

89,0

77,8

91,3


Источник: Росстат

Цены

По данным ценового мониторинга ФГУ «Спеццентручет в АПК», средние по России цены реализации молока коровьего в III квартале 2010 года оставались на уровне 12,7 руб. за л., обеспечивая допустимый уровень рентабельности для сельхозпроизводителей при реализации молока.

Таблица 3 – Средние цены реализации молока, руб./кг.

 ФО

Июль

2010 г.

в % к июлю 2009 г.

Август    2010 г.

в % к

августу

2009 г.

Сентябрь

2010 г.

в % к сентябрю

2009 г.

Сентябрь 2010 г. к июлю 2010г., %

Сентябрь 2010 г. к январю 2010 г., %

Российская Федерация

12,1

117,9

12,3

118,9

13,7

131,5

112,9

110,2

     Дальневосточный ф.о.

15,8

98,0

14,5

106,2

17,4

124,7

110,6

102,6

     Приволжский ф.о.

10,8

136,9

11,4

131,3

12,6

149,9

116,9

112,3

     Северо-западный ф.о.

14,9

106,0

14,3

109,6

16,2

106,8

108,6

113,3

     Сибирский ф.о.

12,1

135,1

12,6

131,4

13,7

144,3

113,6

117,3

     Уральский ф.о.

12,5

118,1

11,3

105,8

12,3

107,6

98,2

113,0

     Центральный ф.о.

11,7

123,3

12,4

125,7

13,3

134,5

113,7

107,5

     Южный ф.о.

10,8

94,9

11,4

113,7

12,2

127,9

112,7

108,3


Источник: ФГУ «Спеццентручет в АПК»

Самые низкие цены реализации молока за рассматриваемый период наблюдались в Южном и При-волжском федеральных округах (11 руб./кг), самые высокие – в Дальневосточном (16,0 руб./кг) и Северо-Западном (15,0 руб./кг) федеральных округах.

Динамика средних цен реализации молока, представленная на рисунке 4, отражает сезонность про-изводства молока. Приведенный график и данные ценового мониторинга отражают сезонный рост цен в отчетном периоде, вызванный снижением объемов производства молочного сырья.


Рост цен на молочное сырье способствовал росту цен производителей молочной продукции, как по отношению к началу года, так и по отношению к соответствующим месяцам аналогичного периода прошлого года.

 

Таблица 5 – Средние цены производства молочной продукции июле-сентябре 2010 года, руб. за кг. (c НДС)

Продукты

Июль

Август

Сентябрь

Сентябрь 2010 г. к январю 2010 г., %

руб. за кг.

в % к июлю 2009 г.

руб. за кг.

в % к августу 2009 г.

руб. за кг.

в % к сентябрю 2009 г.

Масло сливочное отечественное

169,9

117,4

171,9

118,0

182,0

125,8

113,0

Молоко 2,5 % жирности в пакетах

21,2

104,1

21,4

105,7

22,8

114,8

109,2

Молоко 3,2 % жирности в пакетах

22,6

101,2

23,1

103,2

23,8

105,5

98,6

 Молоко сухое обезжиренное

(1,5 % жирности)

113,3

152,7

116,7

155,3

138,3

186,1

107,9

 Молоко сухое цельное

(20-25 % жирности)

132,4

160,0

132,1

163,0

136,3

168,2

107,9

Сметана 20% жирности

79,7

102,3

86,4

112,4

84,7

107,8

105,7

Сыры сычужные твердые отечественные

171,5

123,4

175,4

129,1

182,6

134,5

121,0

Творог 9% жирности

113,0

103,9

118,7

110,7

121,2

113,6

105,6

Молоко разливное

23,0

95,3

20,6

89,3

24,3

113,1

98,7

Источник: ФГУ «Спеццентручет в АПК»

 

Динамика средних цен производства молока разливного показывает, что за последние месяцы их изменение происходило в пределах 20 – 25 руб. за кг (литр) в среднем по стране.

Рисунок 6 – Средние цены производителей молочной продукции в июне 2010 года (по данным Росстата)

 

 

Достаточно стабильные цены производства молочной продукции также способствовали предотвращению более быстрых темпов роста потребительских цен на молочную продукцию. Данные ценового мониторинга показали, что в третьем квартале 2010 года продолжилась тенденция некоторого роста потребительских цен на молочную продукцию.

 

Таблица 6 – Средние потребительские цены отдельных видов молочной продукции в III квартале 2010 года

Продукты

Июль

Август

Сентябрь

Сентябрь 2010 г. к январю

2010 г., %

руб. за кг.

в % к июлю 2009 г.

руб. за кг.

в % к июлю 2009 г.

руб. за кг.

в % к июлю 2009 г.

 Молоко разливное

25,2

115,5

25,3

118,7

25,7

121,2

105,1

Молоко и молочные продукты

 Масло сливочное импортное

222,7

114,8

230,9

112,1

211,9

105,2

94,1

  Масло сливочное отечественное

186,7

113,9

187,6

114,8

193,1

117,0

106,1

  Молоко 2,5 % жирности в пакетах

28,8

96,9

29,4

98,4

29,5

103,9

101,7

  Молоко 3,2 % жирности в пакетах

30,0

97,9

30,6

101,7

31,7

108,3

100,5

  Молоко сухое обезжиренное (1,5 % жирности)

123,4

100,1

119,3

106,8

126,0

103,3

99,6

  Молоко сухое цельное (20-25 % жирности)

146,4

131,5

146,7

136,5

150,0

136,6

102,3

  Сметана 20% жирности

104,7

102,4

104,9

103,7

106,4

106,5

100,5

  Сыры сычужные твердые импортные

309,8

101,3

304,3

100,1

308,3

100,4

99,8

  Сыры сычужные твердые отечественные

231,8

109,4

236,2

112,3

240,8

115,7

106,8

  Творог 9% жирности

138,8

105,5

141,0

104,7

143,5

108,1

106,4

Источник: ФГУ «Спеццентручет в АПК»

 

Рост потребительских цен на молочную продукцию по сравнению с соответствующими периодами прошлого года связан с более активным спросом населения на молочные продукты. Рост цен в сентябре 2010 года по отношению к началу года объясняется также сезонным увеличением спроса на некоторые виды молочных продуктов.

 

            Рисунок 7 – Динамика средних потребительских цен молока разливного в 2009-2010 гг.

 

Средняя цена на молоко разливное в отчетном периоде составляла около 25 руб. за литр, молоко 2,5 и 3,2% жирности стоило в среднем 29 руб. и 31 руб. за литр соответственно. Самыми дорогими молочными продуктами остаются сыры сычужные твердые (в среднем 236 руб. за кг – отечественные и 307 руб. за кг – импортные). Средняя цена творога 9% жирности составляла около 141 руб. за кг.

 

Данные о динамике потребительских цен на молочные продукты свидетельствуют о наличии тенденции к росту, но темпы его в III квартале 2010 года были невелики.

 

Рисунок 8 – Динамика средних потребительских цен масла сливочного в 2009-2010 гг.

 



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Экспорт

 

Снижение объемов производства молочного сырья отразилось на объемах экспортируемой молочной продукции, которые заметно сократились по отношению к соответствующим прошлогодним величинам.

 

Таблица 7 – Объемы экспорта молочной продукции в III квартале 2010 года

Продукты

Июль 2010 г.

Август 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь 2010 г. к июлю 2010г., %

Сентябрь 2010 г. к январю 2010 г., %

тонн

в % к

июлю 2009 г.

тонн

в % к

августу 2009 г.

тонн

в %  к

сентябрю 2009 г.

Молоко

928,9

18,6

1 005,7

21,0

1 182,4

18,1

127,3

64,1

Творог

497,6

518,1

551,9

110,9

79,3

Сметана

1 829,5

49,3

2 076,2

62,8

2 000,1

50,8

109,3

74,7

Сыр

1 108,9

58,0

1 285,7

71,0

1 405,2

71,7

126,7

106,5

Масло сливочное

93,0

55,9

72,8

53,8

131,1

65,5

140,9

355,8

Источник: ФТС России (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь)

 

 

Рисунок 13 – Суммарные объемы экспорта за III квартал 2009 – 2010 гг. (по данным ФТС России)

 

По оперативным данным ФТС, к сентябрю экспорт молока составил 1,2 тыс. тонн, что на 82% ниже соответствующих объемов и на 36% ниже январских. За период с июля по сентябрь объем экспорта молока составил всего 3,1 тыс. тонн, что на 81% ниже, чем за аналогичный период 2009 года. Объемы экспорта сметаны и сыра за III квартал 2010 года снизились на 46% и 33% соответственно, а масла сливочного – уменьшились на 41% по отношению к соответствующему периоду 2009 года. В 2010 году (за III квартал) выросли объему экспорта творога (1,6 тыс. тонн), который практически не экспортировался в июле-сентябре 2009 года.


Таблица 8 – Средние экспортные цены молочной продукции

Продукты

Июль 2010 г.

Август 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь 2010 г. к

июлю 2010г., %

Сентябрь 2010 г. к

январю 2010 г., %

USD/т

в % к июлю 2009 г.

USD/т

в % к августу 2009 г.

USD/т

в % к

сентябрю 2009 г.

Молоко

1 079,5

79,8

1 009,8

82,0

1 172,7

95,6

108,6

91,9

Творог

2 215,9

2 194,5

2 152,9

97,2

102,4

Сметана

1 317,2

103,2

1 300,8

102,9

1 500,7

115,5

113,9

119,8

Сыр

3 020,9

108,0

2 975,2

97,7

3 119,9

106,4

103,3

117,9

Масло сливочное

3 782,7

177,3

3 815,4

202,3

3 395,0

127,0

89,8

72,6

Источник: по данным ФТС России (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь)

 

 

Средние экспортные цены молока и сметаны оставались на уровне 1000 – 1500 USD/т. Экспортная цена сыра с начала года увеличилась на 18% до 3 120 USD/т в сентябре этого года, что на 6,4 % выше прошлогодней цены в сентябре. Экспортная цена сливочного масла в течение III квартала этого года в среднем немного снизилась и составила 3395 USD/т, что все же на 27% выше соответствующей прошлогодней цены.


Таблица 9 – Объемы, статистическая стоимость и цены экспорта молочной продукции

Наименование товара

Январь- сентябрь 2010 г.

Темпы роста, %

Количество, т

Статистическая стоимость, тыс.долл

Цена, долл/т

Количество

Статистическая стоимость

Цена

Молоко

24 849,3

29 932,4

1 204,6

60,7

57,6

94,8

Творог

6 352,4

14 042,0

2 210,5

79,3

73,0

92,0

Сметана

29 527,2

39 165,1

1 326,4

85,2

92,3

108,3

Сыр

14 120,0

41 051,9

2 907,4

88,8

92,9

104,6

Масло сливочное

973,6

3 781,5

3 884,2

57,0

95,2

166,9

Источник: по данным ФТС России (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь)

 

В динамике экспортных цен большинства видов молочной продукции в 2009 – 2010 гг. прослеживается постепенная тенденция к росту показателей.


Импорт

Снижение объемов производства сырого молока привело к нехватке молочного сырья для производства молочных продуктов. Компенсировать нехватку молока при увеличивающемся спросе возможно только за счет импорта молока и молочной продукции.

 

Наибольшая доля среди ввозимой молочной продукции приходится на сыры, которых только в сентябре этого года было импортировано, по  оперативным данным ФТС России, 25,2 тыс. тонн, что на 1,4% больше прошлогодних июньских объемов.

 

Таблица 10 – Объемы импорта молочной продукции в III квартале 2010 года

Продукты

Июль 2010 г.

Август 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь 2010 г. к июлю 2010г., %

Сентябрь 2010 г. к январю 2010 г., %

тонн

в % к

июлю 2009 г.

тонн

в % к

августу 2009 г.

тонн

в %  к

сентябрю 2009 г.

Молоко

5 288,5

324,2

10 714,4

589,4

15 971,4

715,3

302,0

351,7

Творог

699,0

824,6

881,4

126,1

131,2

Сметана

468,1

118,7

611,9

192,1

737,6

194,5

157,6

202,8

Сыр

23 379,1

113,8

24 941,2

125,8

25 221,7

101,4

107,9

186,4

Масло сливочное

3 002,7

105,5

4 098,2

156,0

6 108,0

155,1

203,4

146,3

Источник: ФТС России (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь)

 

 

За III квартал объем импорта молока составил 31,97 тыс. тонн, что почти в 6 раз (на 26,3 тыс. тонн) выше уровня прошлого года. Сметаны было импортировано 1,9 тыс. тонн, на 725,4 тонны (66,4%) больше объемов соответствующего периода 2009 года. Увеличились и объемы импорта масла сливочного, как по отношению к прошлому году (на 3,8 тыс. тонн, или 40%), так и в сентябре к началу 2010 года (46,3%).

 

 

В динамике цен импортируемой молочной продукции прослеживается тенденция к росту.

 

Таблица 11 – Средние цены импорта молочной продукции

Продукты

Июль 2010 г.

Август 2010 г.

Сентябрь 2010 г.

Сентябрь 2010 г. к январю

2010 г., %

Средняя

USD/т

в % к

июлю 2009 г.

USD/т

в % к

августу 2009 г.

USD/т

в % к

сентябрю 2009 г.

Молоко

2 474,5

154,8

2 621,2

163,5

2 630,9

155,3

92,4

2 575,6

Творог

2 134,9

2 149,7

2 144,0

93,0

2 142,8

Сметана

2 119,9

106,4

2 141,2

107,5

2 209,5

106,1

100,1

2 156,9

Сыр

4 350,4

119,2

4 476,9

123,9

4 506,5

119,8

103,1

4 444,6

Масло сливочное

3 330,6

126,2

3 198,0

127,2

3 342,7

137,7

116,8

3 290,4

Источник: ФТС России (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь)

 

 

Таблица 12 – Объемы, статистическая стоимость и цены импорта молочной продукции

Наименование товара

Январь-сентябрь 2010 г.

Темпы роста, %

Количество, т

Статистическая стоимость, тыс.долл

Цена, долл/т

Количество

Статистическая стоимость

Цена

Молоко

72 367,3

191 478,2

2 645,9

562,8

964,1

171,3

Творог

7 155,2

15 668,3

2 189,8

109,0

107,7

98,8

Сметана

5 374,3

11 606,0

2 159,5

143,4

172,0

120,0

Сыр

214 271,9

936 896,4

4 372,5

121,7

143,5

117,9

Масло сливочное

44 223,0

136 446,1

3 085,4

110,0

139,4

126,7

Источник: по данным ФТС России (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь) 

Япония планирует поставлять в Россию молоко. Япония входит в двадцатку стран – мировых лидеров в производстве молока. Ежегодно страна производит более 300 млн. тонн молока. Для осуществления подобного проекта необходимо решить ряд проблем, важнейшая из которых – разработка правильных систем перевозки и хранения такого скоропортящегося продукта, как молоко. ( по материалам). 

C 9 октября вступило в силу решение о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на ряд молочных продуктов в рамках Таможенного пространства. Так, пошлина на ввоз сухого молока увеличилась с 20% до 25%; на сыры натуральные твердые и сыры плавленые (повышена минимальная пошлина) - с 0,5 евро за кг до 0,6 евро за кг; масло сливочное - c 0,35 евро за кг до 0,4 евро за кг; на сыворотку сухую молочную - с 0,3 евро за кг до 0,35 евро за кг. 

До 2015 года Россия станет крупнейшим импортером молочной продукции в Европе. Об этом заявила Стелла Скарлис, директор бельгийской компании AGROPROMOTION в рамках 4-го Агропродовольственного форума. Согласно исследований компании AGROPROMOTION, Россия является крупнейшим импортером молочной продукции из стран Европы. Эксперты бельгийской маркетинговой компании отмечают, что предпосылками к этому являются - растущий спрос на европейскую молочную, в частности сырную продукцию, а также существенный рост продуктов премиум-сегмента. Из всех поставляемых в Россию продуктов из Европы, молочная продукция составляет около 70%. Ежегодно европейская комиссия запускает проекты направленного продвижения молочных продуктов на рынках разных стран, в том числе и в России. Эти проекты играют важную роль для ЕС, поскольку каждое европейское государство производит молоко. Один из таких проектов - EU CHEESE Please, создан для обеспечения информацией российских дистрибуторов и потребителей о разных видах сыра из Европы).

МИРОВОЙ РЫНОК

Европа

Закупочные цены на молоко в Европе значительно повысились и во втором полугодии 2010 года и будут повышаться, о чем сообщают европейские информационные агентства.

Таблица 13  – Экспортные цены на молочные продукты в Европе, USD/тонну

Продукция

Цены

Масло

4,900 - 5,150

Обезжиренное сухое молоко

3,000 - 3,275

Цельное сухое молоко

3,575 - 3,975

Сухая сладкая сыворотка

950 - 1,100

Источник: по данным Национального союза производителей молока (от 30.09.2010)

По сообщениям аграрного информационного центра AIZ, с декабря 2010 г. ЕС намерен установить предельный уровень по содержанию соматических клеток в поставляемом молоке от отдельных предприятий США на уровне 400 тыс./1 миллилитр. Сейчас в США данный уровень составляет 750 тыс./1 миллилитр.

Президент Национальной федерации производителей молока США (NMPF) считает, что данные требования ЕС являются научно не обоснованными. Кроме того, по его словам, установление таких норм идет в разрез с требованиями ВТО. В Федерации считают, что ЕС таким образом хочет ограничить экспорт молочных продуктов из США в Европу. В частности, США в 2009 г. экспортировали в ЕС молочных продуктов на сумму почти 70 млн. евро. 

Поскольку на ближайших рынках спрос на молоко и молочные продукты превышает предложение, крупнейшие эстонские переработчики с сентября платят крупнейшим производителям молоко по цене, которая практически сравнялась со средней закупочной ценой в ЕС. Например, AS Tere и AS Valio Eesti платят своим поставщикам с сентября 4,69 кроны за литр (0,3 евро). Средняя по ЕС закупочная цена составляет 4,75 кроны. В Эстонии закупочные цены на молоко пересматриваются ежемесячно.

США

Таблица 14 – Экспортные цены на молочные продукты в США, USD/фунт

Продукты

Цена

Масло

2,215

Обезжиренное сухое молоко

1,149

Цельное сухое молоко

1,675

Чеддер

1,725

Источник: USDA (по данным на 01.10.2010) [9]

Германская сеть дискаунтеров Aldi для привлечения покупателей в Техасе решила снизить цены на молоко до 99 центов за галлон (3,8 литра). Последний раз так дешево продукт на американском рынке стоил в 1966 году. Чтобы не потерять часть покупателей другим крупным торговым сетям также пришлось последовать примеру Aldi. Как отмечает WFAA, дискаунтер пришел на местный рынок в марте. С помощью привлекательной цены сеть пытается познакомить потребителей с ассортиментом магазинов. "У нас появилось больше новых посетителей, которые приходят в магазин, увидев, что молоко стоит 99 центов, - говорит официальный представитель компании. - Они думают, раз там такое дешевое молоко, значит и другие товары стоят не дорого". Примечательно, что оптовая цена за галлон колеблется от $2,40 до $2,65, приводит данные источника, пожелавшего остаться неназванным, издание Star-Telegram. Торговать в убыток пришлось таким крупным игрокам как Walmart, Target и Kroger). 

Океания

Новозеландская молочная компания Fonterra инвестировала в развитие мощностей по выпуску ультрапастеризованного молока в Окленде $5,8 млн. Теперь компания собирается увеличить поставки в Малайзию, Индонезию и Вьетнам. Недавно Fonterra заявила о рекордном росте экспорта в результате увеличения спроса в Азии. Инвестиции в производство позволят новозеландским молочникам выпускать на 600 тыс. упаковок продукции больше каждую неделю. Это на 30% больше по сравнению с ранее заявленными объемами. В год компания сможет довести выпуск ультрапастеризованного молока до 90 млн. л. По данным Fonterra, мировое потребление этой продукции будет расти примерно на 5,2% в год до 2012 года. В августе Fonterra заявила о рекордном объеме экспорта. За 12 месяцев он составил 2,1 млн. тонн молочной продукции. Это самый высокий показатель компании за последние девять лет. По сравнению с сезоном 2008/2009 года поставки за рубеж выросли на 60 тыс. тонн. Этому способствовал рост спроса в Азии. 

Таблица 15 – Экспортные цены (Океания), USD/тонну

Продукция

Цены

Масло

4,000 - 4,400

Обезжиренное сухое молоко

3,100 - 3,300

Цельное сухое молоко

3,300 - 3,650

Чеддер

3,750 - 4,200

Примечание: по данным Национального союза производителей молока (от 01.10.2010) 

Молочные продукты составляют примерно четверть экспорта Новой Зеландии. В КНР и других странах региона растет благосостояние граждан. В связи с этим Fonterra прогнозирует хорошие перспективы для роста. 

Таблица 16 – Данные интернет-аукциона Fonterra – Global Dairy Trade (15 сентября 2010)

Наименование товара

Средняя цена $/тонну

± % от преды- дущих торгов

Средняя цена руб/тонну*

Обезвоженный молочный жир

5,189

0,102

160962

Обезжиренное сухое молоко

3,229

0,01

100163

Цельное сухое молоко

3,602

0,014

111734

Примечание: *По курсу ЦБ РФ на 17.09.2010 (по данным Национального союза производителей молока)

Китай

В целях предотвращения проникновения в страну ящура и обеспечения безопасности животноводческой промышленности и здоровья народа Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров и Министерство сельского хозяйства КНР одно за другим объявляли о запрете на импорт животных и продукции животноводства из стран или регионов, в которых были зафиксированы вспышки ящура.

По итогам анализа и оценки риска, Китай принял решение об отмене с нынешнего дня ограничительных мер по импорту молочной продукции, принятых из-за вспышки ящура в некоторых зарубежных странах, и позволяет ввозить полученную от здоровых животных обработанную молочную продукцию без вируса ящура из стран или регионов, в которых имел место вирус ящура. Импортируемая подобная продукция должна отвечать нормам соответствующего законодательства Китая. Запрещается ввоз в страну продукции, которая не отвечает стандартам. Пассажиры смогут взять собой или отправить по почте лишь сухое молоко). 

Республика Беларусь

В январе-августе 2010 г. объем производства цельномолочной продукции в Беларуси в пересчете на молоко вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 971 тыс. т. Предприятия, подведомственные местным советам депутатов, выпустили за восемь месяцев 927,6 тыс. т цельномолочной продукции, что на 12,9% больше уровня соответствующего периода 2009 г., предприятия концерна `Белгоспищепром` – 29,1 тыс. т (на 18,6% больше). Предприятия, находящиеся в прямом подчинении Минсельхозпрода произвели 14,2 тыс. т такой продукции, что на 62,1% больше уровня того же периода 2009 г. По данным Белстата, на 1 сентября 2010 г. запасы цельномолочной продукции на складах предприятий составили 7,5% к среднемесячному объему производства.

Закупочные цены на молоко в Беларуси повышены в среднем на 10%. Данное решение утверждено постановлением правительства №1177 от 12 августа текущего года.
Согласно постановлению, новая цена на молоко «экстра», реализуемого для государственных нужд, составит Br1,1 млн/тонна, высшего сорта — Br950 тыс./тонна, первого сорта — Br875 тыс./тонна.
В последний раз закупочные цены на молоко были повышены в июне текущего года также на 10%.
Как пояснили в Минсельхозпроде, повышение цен направлено на увеличение эффективности производства молока. Молокоперерабатывающие организации получат компенсацию удорожания сырья: поэтапно будут повышаться отпускные цены в рамках прогнозных параметров инфляции.
Возможность повышения закупочных цен в Минсельхозпроде обосновали стабильным финансовым положение молокоперерабатывающих предприятий и отсутствием сезонного снижения цен внешнего рынка на молочную продукцию.

Цены на масло 72,5% жирности во второй половине августа выросли до 3700–3800 USD/т. Цены экспортных поставок на масло 72,5% жирности составляли 5200 USD/т. Внутренние цены на масло 82,5% жирности в Беларуси составляли 4500–4600 USD/т. Экспортная цена на данный товар составляла в среднем 5900 USD/т.

По данным ИА АгроПерспектива, цены предложения поставок на экспорт СОМ и СЦМ в Беларуси составляли в конце августа 4100 USD/т и 4500 USD/т соответственно.

Цена на сыворотку на внутреннем рынке Беларуси составляли 1000–1100 USD/т. Экспортные цены на данный товар составляли 1300 USD/т.

Экспортные цены на казеин составляли около 7700 USD/т.

На внутреннем рынке Беларуси цены на сыр 45% жирности укрепились до 4000–4500 USD/т. Цены экспортных поставок на сыр 45% жирности составляли 5000 USD/т. Внутренняя цена на сыр 50% жирности в Беларуси достигла 4300–4800 USD/т. Экспортные цены на данный товар составляли в конце августа 5200 USD/т.

Казахстан

Таблица 17 – Розничные цены молочной продукции в Казахстане, тенге

Продукция

Средние розничные цены

Минимум

Максимум

Молоко (литр)

105

89

160

Сметана (литр)

477

300

716

Сыр (кг)

890

786

1167

Масло сливочное (кг)

591

441

851

Кефир (литр)

121

100

139

Творог (кг)

490

405

850

Источник: Казагропроммаркетинг

Украина

(по материалам ИА АгроПерспектива)

Производители молока выступили против изменения порядка дотирования производителей молока и мяса, предусмотренного проектом нового Налогового кодекса. Эксперты по-прежнему не поддерживают идею выплаты компенсаций на голову коровы вместо субсидирования закупочной цены, и еще более критически оценивают инициативу перенаправить часть этих средств на финансирование на возвратной основе строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов. Поддерживать нужно не номинальное увеличение поголовья, а рост производства и повышение качества молока. Добиться этого можно развивая сельскохозяйственные кооперативы, имеющие больше возможностей для закупки современной техники, а значит и повышения качества конечного продукта.

Высокая температура и жара способствуют снижению продуктивности коров, удои молока сокращаются. Спрос на сырье превышает предложение, поэтому крупные компании готовы платить больше, лишь бы обеспечить свои производственные мощности. В конце августа средняя закупочная цена на молоко от крупных сельхозпредприятий составляла в среднем 3,5–3,8 грн/кг. Закупочная цена на молоко от хозяйств населения за отчетный период составляла 2,6–2,8 грн/кг в зависимости от региона.

Согласно данным операторов рынка, местные трейдеры начали активно закупать сухое молоко с Европы по более низким ценам и предлагать данный товар на внутреннем рынке. Уровень предложения СОМ на внутреннем рынке Украины составлял 26–27 грн/кг и 32–34 грн/кг в зависимости от качества. Цены предложения поставок на экспорт СОМ за последнюю неделю августа составляли в среднем 3400–3800 USD/т.

Внутренние цены на СЦМ к концу лета незначительно укрепились и составили 38–39 грн/кг. Сухого цельного молока на рынке недостаточно, потому в основном товар используется для внутренних потребностей. Экспортные цены на СЦМ во второй половине августа понизились до 3900–4100 USD/т.

Цены на масло на внутреннем рынке Украины стабилизировались. Трейдеры начали закупать масло из Европы по более выгодным ценам для дальнейшей реализации товара на внутреннем рынке. Сливочное масло жирностью 72,5% продавалось в среднем по 50–54 грн/кг. В связи со сложившейся ситуацией на внутреннем рынке, экспортная цена на данный товар должна бы составлять 5200–5300 USD/т, но продавать товар по такой цене нет смысла.

На украинском рынке сыра наблюдалась достаточно стабильное состояние. Значительные объемы сыра шли на склады. Экспортные цены на данный товар в конце августа составляли 4900–5200 USD/т.

Рынок сыворотки активизировался в основном за счет экспорта. Так, на внутреннем рынке сыворотка продавалась в среднем по 7,2–7,7 грн/кг. Цены предложения поставок на экспорт данного товара составляли в среднем 800–850 USD/т.

Рынок казеина отметился повышением спроса. Внутренние цены на казеин в августе составляли около 60–64 грн/кг. Экспорт казеина почти прекратился, цены предложения поставок на экспорт казеина в конце августа составляли 7700–7800 USD/т.

По словам заместителя генерального директора Украинской аграрной конфедерации (УАК) А. Ярославского, закупочные цены на молоко могут вырасти до конца 2010 г. еще на 5%.

В Украине средняя цена реализации молока и молочных продуктов за январь-август 2010 г. выросла на 53%, с 1779 до 2730 грн. за тонну (без НДС), по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - отмечает А.Ярославский, ссылаясь на официальные статистические данные. До конца 2010 года, по оценкам аналитика, цена на молочное сырье может прибавить еще 3-5%. Такое резкое подорожание молочного сырья за первые 8 месяцев, по его словам, обусловлено кризисными явлениями 2009 года).

Закупочные цены на молоко разных сортов в Украине как от сельхозпредприятий, так и от хозяйств населения выросли за период с 27 июля по 17 сентября на 23-37%, в зависимости от сорта. Так, закупочная цена на молоко I сорта от сельхозпредприятий выросла на 23%, с 2680 до 3303 грн./тонна; II сорта от сельхозпредприятий – на 35%, с 2008 до 2708 грн./тонна; II сорта от населения – на 38%, с 1761 до 2426 грн./т.).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

(по материалам экспертов СОЮЗМОЛОКО)

В настоящее время ситуация с ценами на молоко и молочные продукты достаточно стабильна, но значительной остается роль импорта данных видов продукции. Такая ситуация вызывает необходимость стимулирования роста объемов производства молочного сырья.

По словам А. Даниленко, максимально зафиксированный средний ценовой предел по стране составляет порядка 14 рублей за килограмм сырого молока базового качества, что подтверждает прогноз среднего ценового коридора СОЮЗМОЛОКО в 11 - 15 рублей за молоко с показателями белка и жира 3,0 и 3,4 соответственно, без НДС. Покупательская способность определила верхний предел цены, что заставило и торговлю и переработку максимально затормозить темпы роста цены. Себестоимость импортной молочной продукции на российском рынке, даже с учетом таможенных пошлин и НДС конкурентоспособна по цене с российской продукцией, при себестоимости литра отечественного сырого молока 14 рублей за килограмм базового качества, что также подтверждает объективность ценового коридора в 11- 15 рублей.

В настоящее время, по мнению эксперта СОЮЗМОЛОКО, наблюдается снижение рентабельности переработки молока, что позволяет производителям молока вести безубыточную деятельность в отличие от прошлого года, за исключением участников рынка, сильно пострадавших от засухи летом этого года.

СОЮЗМОЛОКО на основании результатов анализа систематического мониторинга цен на молочном рынке прогнозирует, что средняя минимальная и максимальная базовая рыночная среднегодовая цена одного килограмма сырого коровьего молока первого сорта с параметрами по содержанию жира и белка соответственно не ниже 3,4% и 3,0% будет составлять не менее 11 рублей и не более 15 рублей без учета НДС для поставщиков с коэффициентом сезонности не более 1,3 в течение 12 месяцев с 1 октября 2010 года.

Летняя жара привела к снижению производства молока на переработку. К нехватке молочного сырья в июле – августе 2010 года привело так же увеличение спроса на цельномолочную продукцию. По мнению экспертов, рост цен на цельномолочную продукцию в летние месяцы привел к снижению спроса на нее на 6 – 8%, в результате, ожидается, что прирост производства снизится в 4 квартале до 2%, в январе – апреле 2011 года он также не превысит 2%.

По оценке экспертов СОЮЗМОЛОКО, нехватка сырого молока с ноября 2010 по апрель 2011 года оценивается на уровне 270 – 300 тыс. тонн. Для обеспечения нормального функционирования перерабатывающих предприятий недостающий ресурс может быть возмещен дополнительным ввозом в страну 30 - 34 тыс. тонн сухого молока. Такие объемы могут быть импортированы из Республики Беларусь, имеющей в настоящее время большие складские запасы сухого молока. Увеличение белорусских поставок при современной мировой конъюнктуре цен на сухое молоко возможно при снижении индикативных цен на данный продукт. Подобные договоренности могут быть достигнуты в процессе переговоров. Снижение или отмена таможенных пошлин при современной конъюнктуре цен приведет к бесконтрольному росту поставок сухого молока из стран дальнего зарубежья, что вызовет падение цен на сырое молоко и забой скота. Негативное влияние на рынок также окажет изменение таможенных пошлин на продукты переработки молока, объемы поставок которых продолжают расти.

Молочная отрасль требует длительных инвестиций - не менее 10 лет, а также специалистов с серьезной подготовкой. Еще одна отличительная черта молочного бизнеса – это крайне маленький оборот средств относительно капитальных инвестиций (на 1 млрд. инвестиционных затрат приходится порядка 300 млн. годового оборота). В связи с этим, самое главное для стимулирования и развития отрасли – это стабильная долгосрочная политика на всех уровнях власти сроком от 10 - 20 лет (на весь период возврата вложенного инвестором капитала). Это, в первую очередь, ценовая политика, соответствующая уровню затрат и индексу инфляции, оперативное таможенно - тарифное регулирование, а также гибкая банковская политика. Развитие этой отрасли зависит от уровня и степени государственной поддержки. (председатель Правления СОЮЗМОЛОКО А.Л.Даниленко).

Согласно прогнозам FAO, в ближайшие 10 лет мировой рынок молока будет самым быстро развивающимся среди других отраслей пищевой промышленности. В 2019 году выпуск молокопродуктов вырастет на 170 млн. тонн (или 2,1%) по сравнению со средним уровнем 2007–2009 годов. При этом 50% данного прироста придется на Китай, Индию, Пакистан, Аргентину и Бразилию. Согласно прогнозам, в следующие годы развивающиеся страны будут значительно наращивать объемы производства молочных продуктов.

Мировые объемы торговли сыром и СЦМ в 2019 году вырастут на 14%, СОМ — на 6%, однако маслом — снизятся на 4%. При этом Новая Зеландия останется крупнейшим экспортером молокопродуктов, так как Новая Зеландия экспортирует 90% переработанного молока, в то время как потребление на внутреннем рынке невысокое.

Крупнейшим производителем молока в мире, с большим отрывом от других стран, останется ЕС, за которым следует США и Индия. Бразилия и Аргентина все больше будут выступать в роли экспортеров молочных продуктов. Крупнейшими импортерами останутся Россия и Египет. 

Согласно прогнозу FAO, цены на молочные продукты как в номинальном, так и в реальном выражениях будут расти. С 2012 года годовой прирост цены на молочные продукты составит 2–3%. Основными критериями, которые будут способствовать повышению спроса и росту цен на молочные продукты в следующие 10 лет, будут рост численности населения в мире, оживление мировой экономики и более высокие производственные расходы.

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2011 г. ожидается уменьшение рынка, связанное, в частности, с вступлением в силу 01.01.11 ГОСТа на сгущенное молоко, ужесточающего требования к качеству сгущенки.

ОБЩИЕ НОВОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

23 сентября в присутствии Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елены Скрынник состоялось подписание Декларации об общих принципах социального партнерства между Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) и одним из крупнейших переработчиков молока – ОАО "Компания Вимм-Биль-Данн. Продукты Питания. По словам Е. Скрынник, подписание данного документа, предусматривающего установление рекомендуемой минимальной и максимальной закупочной цены на сырое молоко в размере 11 и 15 рублей за 1 кг соответственно (без учета коэффициентов за повышенное/пониженное качество, сезонность и объем) делает отрасль еще более инвестиционно привлекательной. Это еще один позитивный сигнал рынку, что, несмотря на засуху, отечественный агропромышленный комплекс продолжает развиваться. ([2] от 24.09.2010 по материалам МСХ России)

Расходы российского потребителя на молоко и сыры будут составлять около 15%.

В потребительской корзине молочная продукция занимает одно из важнейших мест. Такие данные на период с 2008 по 2020 гг озвучили представители Euromonitor International в рамках ежегодного Российского Агропродовольственного Форума, на международной выставке «Весь мир питания» / World Food Moscow).

Retail Business Russia 2010

9-10 сентября состоялся крупнейший в России, ежегодный розничный саммит «Retail Business Russia 2010». В недавно открытом отеле премиум-класса Radisson Royal, с видом на Белый дом, собрались первые лица крупнейших российских и международных розничных сетей, производители потребительских товаров и провайдеры розничной индустрии. Главными темами официальной повестки стали стратегии периода перемен на рынке, поиск эффективности операций, госрегулирование и ценовая инфляция, развитие технологий, в том числе в каналах new media.

Участниками Саммита стали более 750 владельцев и топ-менеджеров бизнеса из более 40 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Кемерово, Новокузнецк, Улан-Удэ, Ижевск, Самара, Челябинск, Тюмень, Хабаровск, Тольятти, Муром, Пятигорск, Кострома, Йошкар-Ола, Якутск, Ставрополь, Владикавказ, Белгород, Оренбург и др.), стран Западной Европы – Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, стран Восточной Европы – Белоруссия, Украина, Латвия; США и Южная Африка. Генеральным партнером крупнейшего съезда отрасли выступила компания "Эрнст энд Янг".

В преддверии открытия Саммита состоялся пресс-брифинг ключевых докладчиков «Ценовая инфляция августа 2010 на В2В и В2С рынках». Сценарии нивелирования последствий для индустрии и потребителя». Особое внимание на саммите было уделено новому для России направлению в строительстве и управлении розничными объектами - Green Building. По сути такие технологии уже стали безальтернативными на зарубежных рынках. Целью сессии стало широкое обсуждение вопроса о прикладных аспектах технологий "зеленого" строительства и управления торговым объектами в России. Председателем сессии выступил Илья Якубсон, Президент ГК «Дикси»

·      Главным выводом нужно назвать признание того факта, что сегодня индустрия больше не видит фундаментальных угроз для успешного развития бизнеса при условии предельно внимательной работы над эффективностью. Более того, уже достигнутый уровень снижения издержек и восстанавливающийся спрос позволяют реинвестировать средства в новые технологии. А значительные колебания объемов продаж, тем не менее, находятся в рамках повышающего тренда во всех секторах рынка. Выступающие также отметили, что ценовая инфляция августа по отдельным продуктам питания не должна оказать значительного влияния на настроения потребителей.

·      Участники сессии проанализировали последствия принятия закона и принимаемых сегодня подзаконных актов, влияющих на текущую работу и практику взаимодействия сетей и поставщиков. Участники пришли к единому мнению, что необходимы доработки, исключающие спорное трактовку наиболее важных статей. Обсудили возможные сроки таких изменений.

Организатор Саммита – B2B Conference Group www.b2bcg.ru

 Россельхознадзор

 В связи с заболеванием скота в Монголии ящуром Россельхознадзор с 14 сентября 2010 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию с территории этой страны восприимчивых к ящуру животных, а также продукции животного происхождения, которая не прошла термическую обработку.

 В 2010 году продукция одного из предприятий канадской компании Saputo Foods Limited поступала в Российскую Федерацию в сопровождении ветеринарных сертификатов неустановленного образца, без гарантий соответствия продукции российским ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, что является нарушением российского законодательства. В связи с этим Россельхознадзор с 27 сентября текущего года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции с предприятия № 4352 указанной компании. 

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь

30.11.2016

Под обстрел Счетной палаты

28 ноября Счетная палата опубликовала официальный отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации мероприятий, направленных на импортозамещение в молочной отрасли в 2015 году и истекшем периоде 2016 года».
Вторая пятилетка, ООО
Адрес:  Воронежская обл., Лискинский район, пос. свх Вторая Пятилетка, ул. Центральная, д. 5
Агромолоко, ООО
Адрес:  Воронежская обл., Острогожский район, с. Терновое, ул. Советская, д. 48 корп. А
Агрофирма Подгорное, ООО
Адрес:  Воронежская обл., Россошанский район, с. Подгорное, ул. Пролетарская, д. 16А
Агрофирма Шипова Дубрава, ООО
Адрес:  Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Козловка, ул. Дзержинского, д. 28