09.06.2010
Источник: quote.rbc.ru
Регион: Россия

Аналитики Nomura понизили прогнозную цену бумаг компании "Вимм-Билль-Данн" на 2%, с 24,70 долл./ADR до 24,30 долл./ADR, сохранив рейтинг без изменений Neutral. Основным поводом для понижения прогнозной цены стало снижение прогноза доходности на акцию (EPS) на 2010-2011 гг. (на фоне дальнейшего роста производственной себестоимости молочных продуктов).

Как отмечают в банке, основанием для изменений прогнозов стали следующие факторы: смешанная картина, которую демонстрирует ключевой бизнес "Вимм-Билль-Данна" (рост затрат на сырое молоко против хороших объемов продаж по всем сегментам бизнеса компании и хорошей маржи в сегменте напитков); оптимистические ожидания консенсуса на 2010 год, которые, по мнению аналитиков Nomura, могут реализоваться в ближайшие несколько месяцев, а также оценка, которая не рассматривается ни как слишком завышенная, ни как достаточно привлекательная. В банке полагают, что после недавнего котировки бумаг "Вимм-Билль-Данна" в краткосрочной перспективе могут продемонстрировать отскок. Однако, скорее всего, они будут торговаться в установившемся диапазоне до тех пор, пока не утихнет вопрос с затратами на сырое молоко и не нормализуется рентабельность компании, полагают аналитики Nomura.

Согласно новым оценкам аналитиков Nomura, "Вимм-Билль-Данн" на настоящий момент торгуется с мультипликатором EBITDA 2010-11E на уровне 11,0х и 8,3х соответственно, что подразумевает премию 6-33% к аналогичным компаниям.

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь

25.09.2018

Взрослая жизнь детского питания

Аналитики молочного рынка едины во мнении, что спрос на детское питание – величина константная. В самые экономически непростые времена потребитель готов покупать смеси, пюре и разного рода порошки для полноценного насыщения растущего организма ребенка необходимыми веществами. Вопрос качества и повышенной ответственности выходит на первый план, превалируя над ценой. Что предлагает отечественному покупателю рынок детского питания, выяснял корреспондент The DairyNews.
Новые Горяны, ОАО
Адрес:  Беларусь, Витебская область, Полоцкий район, аг.Новые Горяны, ул. ул.Лесная, д. 12 
 
Косино, ОАО
Адрес:  Беларусь, Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск, Улица Школьная, 68а 
 
Ома, ООО
Адрес:  Минская область, Березинский р-н, д. Михалево 
 
Калининский, ОАО
Адрес:  Гомельская область, Добрушский район, д. Перерост, пер. Центральный, 1