09.06.2010
Источник: quote.rbc.ru
Регион: Россия

Аналитики Nomura понизили прогнозную цену бумаг компании "Вимм-Билль-Данн" на 2%, с 24,70 долл./ADR до 24,30 долл./ADR, сохранив рейтинг без изменений Neutral. Основным поводом для понижения прогнозной цены стало снижение прогноза доходности на акцию (EPS) на 2010-2011 гг. (на фоне дальнейшего роста производственной себестоимости молочных продуктов).

Как отмечают в банке, основанием для изменений прогнозов стали следующие факторы: смешанная картина, которую демонстрирует ключевой бизнес "Вимм-Билль-Данна" (рост затрат на сырое молоко против хороших объемов продаж по всем сегментам бизнеса компании и хорошей маржи в сегменте напитков); оптимистические ожидания консенсуса на 2010 год, которые, по мнению аналитиков Nomura, могут реализоваться в ближайшие несколько месяцев, а также оценка, которая не рассматривается ни как слишком завышенная, ни как достаточно привлекательная. В банке полагают, что после недавнего котировки бумаг "Вимм-Билль-Данна" в краткосрочной перспективе могут продемонстрировать отскок. Однако, скорее всего, они будут торговаться в установившемся диапазоне до тех пор, пока не утихнет вопрос с затратами на сырое молоко и не нормализуется рентабельность компании, полагают аналитики Nomura.

Согласно новым оценкам аналитиков Nomura, "Вимм-Билль-Данн" на настоящий момент торгуется с мультипликатором EBITDA 2010-11E на уровне 11,0х и 8,3х соответственно, что подразумевает премию 6-33% к аналогичным компаниям.

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь

14.02.2018

Преступление и наказание техрегламента 033

Для реализации методов борьбы с фальсификатом из техрегламента 033/2013 необходимо исключить все, что не является молоком и молочной продукцией. Действующий же техрегламент лишь больше запутывает потребителя и стимулирует рост фальсифицированной продукции.
ДЖАЛИЛЬ, ООО АФ
Адрес:  Татарстан респ, Сармановский район, с. Старый Мензелябаш, ул. Ленина, д. 56  
 
ВОСТОК, ООО АГРОФИРМА
Адрес:  Татарстан респ, Заинский район, г. Заинск, ул. Макарова, д. 17 корп. - офис 
 
АЗНАКАЙ, ООО АГРОФИРМА
Адрес:  Татарстан респ, Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Кирова, д. 1А 
 
АНЯК, ООО АГРОФИРМА
Адрес:  Татарстан респ., Актанышский район, д Аняково, ул. Нефтяников, д. 56